Австралийските взаимни фондове предоставят диверсификация на традиционния инвестиционен портфейл. Инвеститорите, които искат да диверсифицират портфейлите си, докато получават високи доходи от дивиденти, трябва да вземат предвид Фонда за генериране на доход от капиталов капитал AMP (40660.AX), австралийския фонд за акции на T. Rowe Price (19448.AX) и австралийския фонд за дялово участие в Aberdeen (5685.AX), Цялата представена тук информация беше точна от 5 октомври 2018 г.
AMP Фонд за генериране на доход от капиталов капитал
AMP Capital издаде Фонда за генериране на доход от капиталов капитал AMP през 2013 г. Фондът има за цел да осигури дивидентен доход, по-голям от този на индекса на натрупване S&P / ASX 200, неговия референтен индекс. Приходите от дивиденти включват франкинг кредити или кредити, които връщат данъци, които компанията е платила върху корпоративните печалби обратно на акционера. Фондът има за цел да осигури средногодишна доходност от 6% до 8% в дългосрочен план и има годишна такса за управление от 1.10%.
Фондът за генериране на доход от капиталов капитал AMP се фокусира предимно върху секторите с високо изплащане на дивиденти. Около половината от неговите най-големи участия са в сектора на финансовите услуги, а секторите за други разпределения на средства включват недвижими имоти, комуникационни услуги и потребителска цикличност. Фондът има общи нетни активи в размер на 22, 42 милиона щатски долара или 15, 82 щатски долара и има минимална инвестиция от 10 000 долара.
Австралийски фонд за акции на T. Rowe Price
Австралийският фонд за акции на T. Rowe Price има за цел да осигури дългосрочно увеличаване на капитала чрез притежаване на диверсифициран портфейл от австралийски акции. Фондът превъзхожда S&P / ASX 200 индекса, неговия основен индекс, със средна годишна възвръщаемост от 11, 83% от създаването си през 2012 г.
Ако инвеститорите решат да инвестират директно с T. Rowe Price, няма минимално изискване за инвестиция. Ако обаче инвеститорите не инвестират директно с T. Rowe Price, има минимално изискване за първоначална инвестиция в размер на 500 000 AU или 352 750 USD, което е изключително високо за средния инвеститор. Фондът начислява годишна такса за управление от 0, 60%.
Австралийският фонд за акции на T. Rowe Price има общи нетни активи в размер на 36, 30 милиона щатски долара, или 25, 61 милиона щатски долара, и 33 участия. Около една трета от най-високите дялове на фонда са във финансовия сектор, а секторите за други разпределения на средства включват недвижими имоти, потребителска преценка и материали.
Aberdeen Australian Fund Equity Fund
Въпреки че австралийският фонд за дялово участие в Абърдийн не предлага доходност толкова висока, колкото тези на австралийския фонд за акции на T. Rowe и австралийския фонд за доход на капитала AMP Capital, той има печалба от 3, 96% към 5 октомври 2018 г. и постигна средна годишна възвръщаемост от 7, 40% от създаването му.
Aberdeen Asset Management е издал австралийския фонд за дялово участие в Aberdeen през 1999 г. Фондът се стреми да надмине S&P / ASX 200 натрупването, неговия бенчмарк индекс, през валидните тригодишни периоди. За да постигне инвестиционната си цел, фондът инвестира поне 65% от активите си в акции, котирани на австралийската фондова борса (ASX), които имат повишен потенциал за печалба и потенциал за увеличаване на капитала.
Фондът има общи нетни активи в размер на 141, 20 милиона щатски долара, или 99, 62 милиона щатски долара. Около една трета от най-големите фондове са във финансовия сектор, а секторите за други разпределения на средства включват здравеопазване, материали, енергетика и промишленост.
