Какво представляват основните притежания?
Основните инвестиции са централните инвестиции на дългосрочен портфейл. При изграждането на вашето портфолио е от съществено значение, че основните акции имат история на надеждно обслужване и постоянна възвръщаемост.
Обща стратегия, която инвеститорите използват е да задържат актив, който проследява цялостния пазар за продължителен времеви хоризонт, като например индексния фонд S&P 500. След това те ще увеличават този актив с конкретни акции или фондо-търгувани фондове (ETF), за да създадат възможности за получаване на по-добре коригирана към риска възвръщаемост.
Тези вторични инвестиции се наричат сателитни или неосновни фондове. Те се фокусират върху запасите за растеж или специфичните сектори на пазара, които са готови да надминат. След като инвеститорът изгради силен основен холдинг за своя инвестиционен портфейл, те имат по-голяма гъвкавост да поемат риск в други области на своето портфолио.
Ключови заведения
- Основните инвестиции са централните инвестиции на дългосрочен портфейл, така че е от съществено значение те да имат история на надеждна услуга и постоянна възвръщаемост. Фондът, търгуван с борса (ETF), който проследява индексния фонд или група акции със син чип, са примери основни дялове. Акциите на Core не съставляват целия портфейл; те обикновено се държат заедно с вторични инвестиции, насочени към конкретен сектор или отраслова група.
Как работят основните холдинги
Основните дялове в добре диверсифициран портфейл обикновено превъзхождат портфейл, състоящ се изцяло от запаси за растеж. Портфейл с основни фондове, които са последователни и надеждни, ще се възползват от стабилния растеж в по-сигурните сектори на икономиката, като същевременно ще се възползват от възможностите за растеж на своите основни инвестиции.
Когато изграждате дългосрочно портфолио с основни дялове, също е по-лесно да се наблюдава и балансира, защото съдържа само няколко инвестиции. Освен това, при този тип стратегия инвеститорите могат да очакват по-малка волатилност и недостатъци, отколкото при активно управляван портфейл. Това може да помогне за ограничаване на отрицателните ефекти на данъците и търговските комисиони върху възвръщаемостта.
Типични инвестиции в основен холдинг
Основните фондове често се състоят от индексни фондове като Dow 30 и S&P 500. Има и някои индивидуални акции, които могат да прикрепят дългосрочното представяне на портфейла. Например Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Google (GOOGL) се представиха добре през последното десетилетие и трябва да останат конкурентоспособни през следващите години.
Други атрибути на основните запаси
Основните участия са от решаващо значение за дългосрочното представяне на портфейла на инвеститорите. Следователно активите, които съставляват основния компонент на дяловете в портфейла, трябва да проявяват определени характеристики. Компанията трябва да има успешни резултати за преразпределяне на излишната печалба на акционерите чрез обратно изкупуване или изплащане на дивиденти. Компанията трябва да регистрира постоянен ръст на печалбата през всяко тримесечие. Компанията може също да има висок пазарен дял, силно разпознаване на марката и да преследва бъдещи възможности за растеж. Например, те могат да имат планове да представят нови продукти на пазара или да разширят пазара си. Тези решения често водят до увеличен потенциал за растеж и по-голяма възвръщаемост на запасите.
