- Фирма: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Заглавие: Старши партньор
Сертификати: CFP®, AIF®, CMFC
Опит
Теодор Е. Сааде, CFP®, AIF®, CMFC, е старши партньор с Signature Estate & Investment Advisors, регистрирана инвестиционна консултантска фирма, предлагаща услуги за управление на богатството, пригодени да отговарят на уникалните нужди на заможни лица, институции и корпорации.
Г-н Сааде работи с екип от знаещи професионалисти, които са създали несравнима репутация за подпомагане на богатите семейства от много поколения да управляват финансовия си живот. Обикновено взаимоотношенията им с клиенти започват с хора, които наближават пенсиониране или се пенсионират - тези, които са решени да се насладят на пенсионирането си, но също така се надяват да осигурят наследство за бъдещите поколения - и бързо се разширяват до деца, внуци и извън тях.
Г-н Сааде и неговият екип са помогнали на клиентите да изветрят всички видове пазари и всеки икономически климат, който може да се представи. Това вдъхна дълбоко признание за критичното значение на защитата на активите и стратегиите за генериране на доход за пенсионери и пенсионери. Ето защо те не преследват тенденциите или най-новата прищявка, а вместо това фокусират усилията си върху отговорен баланс между запазването и нарастването на активите на клиентите, управлявайки парите по начин, който поема най-малкото риск, необходим за подпомагане на клиентите да постигнат пенсионен доход и наследствени цели за планиране.
Знанията и опитът на екипа на г-н Саад е подкрепен от регистрирана инвестиционна консултантска фирма за 5 милиона долара AUM; с 18 съветници и 47 служители за поддръжка, които обхващат обслужване на клиенти, инвестиционни проучвания, търговия и поддръжка на операции. Колективно клиентите на фирмата имат достъп до възможно най-сложния и компетентен опит за управление на богатството. Независимата изгодна точка на SEIA позволява предоставянето и прилагането на стратегии за управление на богатството чрез обективни, изчерпателни и безпристрастни съвети.
Г-н Сааде е ветеран от 20 и повече години в областта на ценните книжа и застрахователния бизнес и спечели бакалавърска степен по икономика с акцент по биохимия с отличие от Калифорнийския университет, Лос Анджелис. Г-н Saade завърши програмата за професионално обучение на CFP® през 1998 г. и е сертифициран практикуващ ФИНАНСОВ ПЛАНЕР ™ със сертифицирания съвет на стандартите за финансов планиращ, Inc. В допълнение, той завърши образователната програма за съветник по взаимни фондове (CMFC) през 2000 г. и спечели професионалното наименование на Accredited Investment Fiduciary® (AIF®), предоставено от Fiduciary360. Той също така получи официално обучение по инвестиционна отговорност.
образование
Теодор е получил бакалавърска степен по икономика от UCLA и има специализация по биохимия.
Цитат от Теодор Е. Сааде
"Г-н. Saade работи със здрав екип от знаещи професионалисти, за да помогне на заможните семейства от много поколения да управляват финансовия си живот."
