Invesco Ltd. (IVZ) скочи със 7, 8% в сряда, след като мениджърът на активи на стойност 8, 12 милиарда долара донесе тримесечна печалба с нокаут. Фирмата със седалище в Атланта издаде през третото тримесечие на 2019 г. коригираната печалба от 70 цента на акция, значително надминавайки очакванията на анализаторите от 57 цента на акция. Приходите за периода от 1, 72 милиарда долара са малко по-малко от прогнозите на Street, но са нараснали с 28, 2% в сравнение с тримесечието през септември 2018 г.
Мениджмънтът кредитира изкупуването на компанията от OppenheimerFunds за увеличение на активите под управление (AUM) и увеличение на приходите - в края на тримесечието дружеството контролира AUM от $ 1, 18 милиарда, което е с 20, 7% спрямо година по-рано (YOY) основа. Invesco се съгласи да закупи конкурентния мениджър на активи OppenheimerFunds от MassMutual за 5, 7 милиарда долара през октомври 2018 г., като сделката приключи през май тази година. Придобиването в индустрията за управление на активи се ускори, тъй като фирмите се стремят да намалят разходите и да разширят дистрибуцията си, за да избегнат нарастващата конкуренция от пасивните възможности за инвестиции.
Фондовите сделки Invesco търгуват с 6.39 пъти по-рано печалби - по-малко от половината от петгодишните му кратки от около 13 пъти - и са с 8.72% спрямо годината. Освен това, очаквания 7, 74% дивидентен доход добавя към общата възвръщаемост на управителя на активи.
Нека сега да разгледаме техническите. Две отделни ниски люлки са се образували няколко месеца един от друг в диаграмата на Invesco - едната през август, а другата през октомври, което предполага евентуално двойно дъно. Освен това, докато нивото на всеки нисък нисък намери подкрепа около нивото от 15 долара, второто ниво на индекса на относителната сила (RSI) образува значително по-плитка ниска, за да създаде бичи разминаване между цената и показателя.
Докладът за впечатляващите печалби на акциите видя разликата в цените над 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) за допълнително циментиране на схемата на дъно и посочване на преминаване към решаваща съпротива от $ 19, 75. Приложете управление на риска, като поставите стоп поръчка под вчерашния минимум на 16, 46 долара и го промените до точката на пробив, ако акциите се изкачат над 200-дневната SMA.
StockCharts.com
По-долу ще разгледаме двама големи мениджъри на активи - Franklin Resources, Inc. (BEN) и Legg Mason, Inc. (LM) - които също са в състояние да растат активи и да извлекат ползи от синергиите на разходите чрез придобиването на по-малка индустрия плейъри. И двете акции се преместиха по-високо в сряда, като поскъпнаха след печалбата на по-добрите от очакваните печалби на Invesco.
Franklin Resources, Inc. (BEN)
С пазарна капитализация от 14.02 милиарда долара и почти 700 милиарда долара управлявани активи, Franklin Resources предоставя инвестиционни услуги за индивидуални и институционални инвеститори. Анализаторите очакват мениджърът на активи в Сан Матео, Калифорния, да отчете печалба от 65 цента на акция за 2019 г. за 65 цента на акция, когато публикува резултати в петък, 25 октомври. Цифрата представлява спад от 17, 7% спрямо предходното тримесечие, През април компанията обяви, че планира да намали работната си сила с 5%, за да намали разходите със 75 милиона долара. Към 24 октомври 2019 г., акциите на Franklin Resources предлагат примамлив дивидентен доход от близо 4%, но е спаднал с 3.37% до момента (YTD).
След формирането на двоен връх между април и юли, акциите паднаха с 29%, за да достигнат 52-седмичен минимум на $ 25.34. Цената се възстанови донякъде през септември, но оттогава не успя да спечели сцепление. Малко над 50-дневната SMA в търговската сесия в четвъртък на гърба на тримесечната печалба на Invesco може да действа като катализатор за по-нататъшни печалби. Онези, които влязат тук, трябва да се насочат към преминаване към ниво от $ 31, където цената среща съпротива от 12-месечна хоризонтална линия и 200-дневна SMA. Помислете дали да поръчате стоп-загуба под междинна поддръжка на $ 26, 50.
Legg Mason, Inc. (LM)
Legg Mason предлага управление на инвестициите и свързани услуги, контролирайки над 780 милиарда долара управлявани активи. Септемврийският AUM на инвестиционния мениджър включва нето оттичане в размер на 1, 2 милиарда долара, задвижван от нетни изтичания от 1, 1 милиарда долара с фиксиран доход и 0, 6 милиарда долара в акции, частично компенсирани от нетни притоци от 0, 5 милиарда долара в алтернативи, се казва в съобщението на компанията. Уолстрийт очаква фирмата да публикува фискален Q1 2020 доход на акция (EPS) от 86 цента при приходи от 732, 01 милиона долара, когато отчете в сряда, 30 октомври. Тези прогнози показват съответния Ръст от най-висок и долен ред от -3.5% и 6.2%. Търгувайки с 36, 28 долара с пазарна стойност от 3, 15 милиарда долара и изплащайки здравословна печалба от 4, 55% от дивидент, акцията натрупа 46, 69% през тази година, надминавайки средното за индустрията за управление на активи с над 20% към 24 октомври 2019 г.
Сигнал за „златен кръст“ през април - когато 50-дневната SMA пресече над 200-дневната SMA - правилно предсказа началото на нов възходящ тренд. Въпреки това през последните два месеца цената се върна към множество тенденции на поддръжка, които осигуряват подходяща входна точка за трейдърите с люлеене. Също така, линията за разминаване на подвижната средна конвергенция (MACD) е преминала над своята сигнална линия, за да потвърди изместващия импулс обратно към посоката нагоре. Играйте за по-нататъшни печалби, като поставите цел за печалба в близост до върха през септември на 39, 81 долара и намаляване на загубите, ако цената се затвори под този месец на нивото от 34 долара.
StockCharts.com
