Съдържание
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Джонсън и Джонсън
- Apple, Inc.
Купуването и задържането е инвестиционна стратегия, използвана от векове. За съжаление, възходът на високочестотната търговия (HFT), по-голямата нестабилност на пазарите и рецесията през 2008 г. изглежда са отнели купуването и задържат нейната примамка. Докато новото нормално на пазара не е в полза на онези, които не следят внимателно своите инвестиции, стратегическото купуване и задържане все още е жизнеспособна стратегия, която може да се използва с успех.
Инвеститорите, които търсят акции за купуване и задържане завинаги, трябва да разглеждат акции с големи и мега-капачки, а не по-малките, по-спекулативни пазарни ограничения. Запасите с голям капацитет обикновено имат по-ниски бета-версии, което е измерване на нестабилността в сравнение с общия пазар. Бета под 1 означава, че акцията е по-малко променлива от общия пазар, а бета над 1 означава, че акцията е по-променлива от целия пазар. За целите на купуването и задържането ниската бета е ключова - както и разпределението на дивиденти.
Ключови заведения
- За повечето инвеститори купуването и държането на разнообразно портфолио от акции е добър съвет. Тези, които имат манталитет за купуване и задържане, но искат малко по-голям контрол върху техните конкретни инвестиции, може да искат да обмислят избора на отделни акции, които могат да прокси за големи позиции на пазара. Тези мега-капиталови компании включват Wal-Mart в търговията на дребно, Johnson & Johnson в потребителските продукти и здравеопазването и Apple в технологиите и интернет.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) е електроцентрала на дребно и лидер в голямото търговско пространство на кутии. През 2015 г. той имаше една от най-лошите си години от десетилетия, тъй като запасите му паднаха над 35% при изключителната възвръщаемост на Amazon и разходите за повишаване на минималната работна заплата.
В началото на 2015 г. Wal-Mart обяви, че ще повиши минималната заплата за работниците си до 9 долара по-рано през годината и 10 долара през 2016 г. За 2015 г. увеличението на минималната работна заплата ще струва на Wal-Mart 1, 2 милиарда долара. Освен увеличения на заплатите, Wal-Mart продължава да харчи огромни суми пари за присъствието си в електронната търговия, за да се противопостави на Amazon.com и доминирането на своите онлайн търговци на дребно. Wal-Mart също намекна за стартиране и разширяване на услуга за доставка на дронове, подобно на това, което Amazon заяви, че ще използва. Към октомври 2018 г. Wal-Mart има изключителна бета версия 0, 26 и дивидентна печалба от 2, 05%
Wal-Mart премина през период на свръхразширяване в опит да се състезава с Amazon, чиято цена на акциите нарасна удивителните 465% от 2013 г. насам. Повишението на Wal-Mart за същия период от време изглежда малко в сравнение, но постоянните дивиденти - и масивен пазарен дял - запазва ли компанията си предимство. Търговецът преминава през груба лепенка, но без съмнение ще успее да си върне основата. Ако бяхте инвестирали 100 долара в Wal-Mart обратно на 13 януари 1978 г., щяхте да видите огромна възвращаемост на инвестицията от 1610 пъти. Стабилността им на пазара прави Wal-Mart добра покупка почти по всяко време.
Джонсън и Джонсън
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) е следващият кандидат за закупуване и задържане завинаги, тъй като здравеопазването не отива никъде и инвеститорите обичат нивата на реинвестиране на дивидент, които постигат JNJ. Освен това, като разходите за здравеопазване продължават да нарастват от година на година, секторът на здравеопазването със сигурност е добър кандидат за разпределение в портфолиото за купуване и задържане завинаги. JNJ управлява потребителски сегмент, фармацевтичен сегмент и сегмент за медицински изделия. Един примамлив аспект на JNJ е фактът, че потребителският сегмент на компанията е нещо като диверсификация далеч от традиционното здравеопазване, макар и печеливша.
В потребителския сегмент JNJ продава марки като Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson's, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol и Pepcid. Той е доставчик на много популярни без рецепта (OTC) лекарства в допълнение към продукти за грижа за кожата и женски хигиенни продукти. Тези продукти помагат на Джонсън и Джонсън да останат лидер в областта на здравеопазването. Освен това JNJ продължава да развива своите фармацевтични и медицински сегменти, за да привлича болници и хирургични центрове с ново оборудване. Към октомври 2018 г., Johnson & Johnson има бета от 0, 53 и дивидентна печалба от 2, 56%.
Като цяло, Johnson & Johnson е отличен кандидат за портфолиото за купуване и задържане заради разнообразните си бизнеси. Медицинските изделия и фармацевтичните сегменти на компанията осигуряват по-традиционно излагане на здравеопазване, докато потребителският сегмент осигурява хеджиране. Акциите на Джонсън и Джонсън се разразиха силно през 2018 г. и през ноември завиха през януари. Купете и задръжте завинаги феномени на JNJ в ранните си години през 13 януари 1978 г., които държаха до 2015 г., щяха да имат 20, 230% възвръщаемост на първоначалната си инвестиция.
Apple, Inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) е една от водещите световни компании за потребителска електроника и една от най-големите корпорации като цяло, с пазарна максимална стойност над 1 трилион долара. Историята и миналото на Apple са широко известни и уважавани от любителите на технологиите и инвеститорите. Продуктовата гама на Apple на Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPads, iPods и Apple TV е завладяла света, тъй като изглежда, че дългите мили се формират за нови продукти, дори когато тези продукти са на 7-ми, 8-ми или 10-ти. модел. От октомври 2018 г. Apple имаше период на нестабилност с бета 1, 27 и дивидентна доходност 1, 31%.
Бъдещето на Apple зависи от постоянния успех на международната му експанзия. Най-дълго време Китай беше основната фокусна точка за разширяване. С течение на времето Apple бавно успя да установи постоянна опора. Въпреки че в Китай все още има по-нататъшен растеж, Apple трябва да продължи да се фокусира върху международната си експанзия, за да продължи да отчита впечатляващи четвърти от растежа на приходите. Apple имаше солидна година през 2018 г., като запасът се върна над 30% за тази година. Акционерите, държали акции на Apple от 19 декември 1980 г. до 2015 г., биха реализирали възвръщаемост от 5 769, 21%.
