Какво е стратегия за 100% акции?
Стратегия за 100% акции е стратегия, обикновено приета от обединени фондове, като взаимен фонд, която разпределя всички инвестиционни парични средства единствено за акции. За инвестиции се считат само ценни книжа, независимо дали те са в списъка с акции, акции без рецепта или акции с частен капитал.
Ключови заведения
- Стратегия за 100% акции е стратегия, обикновено приета от обединени фондове, като взаимен фонд, която разпределя всички инвестиционни средства само за акции. В категорията на стратегията за 100% собствен капитал инвеститорът ще намери широк спектър от подкласове, които да избере от, включително тези, които се съсредоточават върху едно или комбинация от следното - увеличаване на капитала, агресивен растеж, растеж, стойност, капитализация и доход.
Разбиране на стратегията за 100% акции
Стратегиите за 100% акции представляват фондове, които избират само инвестиции от акции. Като цяло много малко средства биха могли да разгърнат целия капитал в инвестиции на пазара на акции, без да притежават пари и парични еквиваленти, за транзакции и оперативни дейности. Стратегиите за 100% собствен капитал обаче все още са много разпространени на пазара и обхващат голямо мнозинство от предложения.
Повечето 100% стратегии за собствен капитал ще имат инвестиционна цел, която гласи, че фондът ще инвестира поне 80% в акции. Прагът от 80% е формалност, използвана в регистрационната документация за по-голямата част от фондовите фондове на пазара, като много фондове разполагат навсякъде от 90% до 100% за акции. В категорията на 100% собствен капитал много инвеститори ще търсят средства, които не интегрират инструменти с по-висок риск, като деривати или рискови стратегии, като например къси продажби, за по-фокусиран, традиционен подход към инвестиране в акции.
Акциите обикновено се считат за по-рисковия клас активи спрямо други водещи алтернативи, като облигации и парични средства. Добре диверсифицираното портфолио от всички акции може да защити срещу риска за отделните дружества или дори секторния риск, но все още ще съществуват пазарни рискове, които могат да повлияят на класа на активите. Следователно системните и идиосинкратичните рискове са важни съображения за агресивните инвеститори в акции.
В категорията на стратегията за 100% капиталов инвеститор ще намери широк спектър от подкласове, от които да избира, включително тези, които се фокусират върху една или комбинация от следните: поскъпване на капитала, агресивен растеж, растеж, стойност, капитализация и доход, По-долу са описани някои от характеристиките, които инвеститорите могат да очакват от някои от най-известните 100% стратегии за собствен капитал.
Растеж
Инвестирането в растеж е стил, използван от много агресивни инвеститори в акции, които са удобни за инвестиции с по-висок риск и се стремят да се възползват от разрастващите се компании. Индексът на растеж Russell 3000 е широк пазарен индекс, който помага да се представи категорията на растежа. Компаниите за растеж предлагат нови технологии, нови иновации или значително предимство в сектора, което им дава над средните очаквания за растеж на приходите и печалбите.
стойност
Стойностите на акциите често са известни като дългосрочни основни акции за инвестиционен портфейл. Тези фондови фондове ще разчитат на фундаментален анализ, за да идентифицират акции, които са подценени в сравнение с тяхната основна стойност. Инвестиционните показатели за инвестиране на стойност често включват цена на печалба, цена на книга и безплатен паричен поток.
доход
Инвестирането на доходи също е топ категория за основните дългосрочни участия в портфейл. Фондовете за доходи ще инвестират в акции с акцент върху текущия доход. Приходите от капиталови инвестиции са насочени предимно към зрели компании, които плащат стабилни дивидентни проценти. В категорията на доходите инвестиционните тръстове за недвижими имоти (REITs) и капиталовите ограничени партньорства (MLPs) са две публично търгувани категории акции с уникални инкорпоративни структури, които изискват от тях да изплащат високи нива на доходи на инвеститорите в акции.
капитализация
Капитализацията е популярна инвестиционна стратегия за всички портфейли на собствения капитал. Обикновено капитализацията е разбита на голяма, средна и малка. Компаниите с големи капитали могат да предложат най-ниските рискове с установен бизнес и постоянна печалба, която изплаща дивиденти. Компаниите с малки капитали обикновено се считат за най-висок риск, тъй като обикновено са в ранните етапи на бизнес цикъла.
