Докато големите инвеститори често цитират запасите на FAANG с мега-капачка, когато става въпрос за залагане на растежа на индустрията на изкуствен интелект с висока скорост (AI), един анализатор на улицата препоръчва да се вози вълната на AI с не толкова популярна тактика, както е очертано в историята на Barron, публикувана на 11 юни. Нил Розенберг, мениджър на Фонда за растеж на барон, препоръчва вместо да се съсредоточат върху свръхкупените технологични гиганти, инвеститорите трябва да купуват софтуерни компании, които имат „огромен опит в тяхната специфична индустрия, да разбират бизнеса на своите клиенти и да предоставят високо“ пригодени решения."
Мениджърът на активи изтъкна Aspen Technology (AZPN), Guidewire Software (GWRE) и Veeva Systems (VEEV) като три акции, за да се почерпят от бизнес стойност, получена от AI, изчислена от Gartner до 3, 9 трилиона долара до 2022 г. и представляваща годишен темп на растеж на 40%.
„Тези бизнеси са много печеливши в мащаб, като маржовете често надвишават 30%. С малко необходими капиталови разходи такива компании създават добродетелен цикъл, в който могат да растат, да генерират пари и да реинвестират обратно в своя бизнес“, пише Розенберг. (За повече информация вижте също: Как изкуственият интелект ще увеличи тези 8 запаса .)
Aspen Technology
Розенберг е отличен по отношение на технологията Aspen, която предлага решения за автоматизация на глобални технологични корпорации в индустрии като инженерство, строителство, петрол и химикали. Той подчерта предложението за стойност на компанията, за да спести на клиентите 100 долара за всеки $ 1, който прекарват с Aspen. Към сряда акциите на AZPN вече представляват 73% увеличение през последните 12 месеца в сравнение с 13.7% печалба на S&P 500 за същия период.
Софтуер за Guidewire
Корпоративният доставчик на софтуер Guidewire, който се фокусира върху индустрията за застраховане на собственост и злополука, предлага на своите клиенти анализи и приложения, управлявани от AI, за захранване на процесите на подписване, рекламации и фактуриране, както и управление на застрахователни данни.
"Характерът на вертикалния софтуер обикновено води до това, че пазарният лидер в крайна сметка печели от 30% до 70% пазарен дял, което дава възможност на лидерите да събират огромно количество клиентски данни, за да подобрят допълнително своите предложения", пише управителят на парите. Запасите от Guidewire върнаха близо 37% за 12 месеца.
Веева системи
Доставчикът на управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) Veeva Systems, който контролира около 70% от основния си пазар в областта на науките за живота, доказа ценността на своя софтуер за клиентите, според Розенберг. Компанията се изкачи до позицията си на върха на своя пазар само за 10 години и използва лидерството си, за да добие уникална представа за клиентите. След това компанията е в състояние да извлече поглед назад към прогнозиращата и перспективната анализа, позволяваща AI, каза Розенберг и както съобщава Barron's. Акциите на Veeva нараснаха с 37% за 12 месеца. (За повече информация, вижте също: 4 акции, които трябва да надминат в портфейл Anti-FAANG. )
