Големи градове като Чикаго предлагат висока гъстота на възможностите за финансови консултанти. Ето пет независими фирми, които са сред най-добрите кетъринг на клиенти на дребно в Windy City.
Basil Financial Group
Basil Financial Group е само финансова консултантска фирма, която не плаща такса: Тя не продава продукти и не получава комисионни. По-скоро тя начислява на своите клиенти годишна такса, която обхваща всякакви срещи, а също така предоставя на клиентите пълен достъп до съвети относно финансовото планиране, инвестиране и данъци. Лоис Базил, главната компания на компанията, е регистриран съветник по инвестиции, който ръководи нейната счетоводна фирма, базирана в Чикаго, повече от 13 години, преди да започне финансовата група Basil.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors е консултативна фирма, която обединява независими съветници по богатство. Това означава, че докато всеки професионалист работи под знамето на Blueprint Wealth Advisors, клиентите имат своите съветници. Компанията разчита на над 50 години комбиниран опит, за да помогне на клиентите си в различни области на управление на богатството, от планиране на имоти до пенсионно планиране. Компанията използва финансовата мрежа на Commonwealth за изследвания и като свой брокер / дилър; Commonwealth получи наградата JD Power and Associates „Най-високото ниво на независим съветник за удовлетворяване на финансовите инвестиционни дружества“ няколко пъти, последно през 2018 г.
Кресчендо финансови планиращи
Crescendo Financial Planners е фирма за финансово планиране и консултиране, която е само такса и следователно не получава такси или комисиони от трети страни. Подобно на Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners таксува годишен фиш за пълно използване на услугите си. Приемайки холистичен подход, фирмата се стреми да интегрира всички области от финансовия живот на човека, като разбира, че уникалните убеждения и нагласи на индивида влияят на конкретни финансови решения. Компанията счита, че подобряването на финансовата грамотност на клиентите е ключова част от услугите му.
Група за финансово планиране DeRose
Наречена за своя основател, Карън ДеРоз, групата за финансово планиране на DeRose предоставя холистични и практически финансови съвети, като предоставя опитен мениджмънт на инвестиции в продължение на 22 години и две поколения (двамата синове на Карън работят с нея). Компанията се занимава с области като финансиране на образование, наследяване, пакети за обезщетения и данъчни убежища за клиенти, вариращи от семейства до фирми. Системата на E-Worth Manager предоставя на клиентите собствени уебсайтове, така че те могат да проследяват техните инвестиционни портфейли, банкови сметки и кредитни карти на едно място.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (бивш финансов съветник D3) е фирма, състояща се от независими, без такси финансови планиращи, мениджъри на богатства и финансови съветници. Тъй като всички служители и служители на компанията са доверени лица, никой не получава обезщетение от трети страни и всички са задължени да поставят на първо място интересите на клиентите. Компанията е строго фокусирана върху етиката, образованието и опита, като използва тези основни принципи, за да добави стойност към плановете, които разработва за своята клиентела, която варира от индивиди до собственици на малък бизнес до ръководители; медицинските специалисти са особена специалност сред практиките на фирмата. Предшестващата фирма, D3, е основана през 1997 и 2018 г. се слива с Savant Capital Management, фирма за управление на богатството със седалище в Рокфорд, Илинойс.
