- Фирма: Laurel Tree AdvisorsJob Заглавие: Асистент Портфолио МениджърСертификации: CFP®
Опит
Алекс е много активен в комитета за инвестиционни изследвания на фирмата, като предоставя задълбочени доклади по ценни книжа и икономически теми. Той също така преглежда и анализира инвестиционни портфейли, както и подготовка и представяне на финансови планове. Той е разработил множество шаблони и инструменти, които оптимизират разпределението на портфейла и прилагат инвестиционни изследвания, които компанията в момента използва в своите бизнес процеси. Поддръжката на уебсайта на компанията, социалните медии и други различни технологични задачи са част от рутината на Алекс.
В допълнение към създаването на финансови планове и управление на портфейли за клиенти, които наближават или се пенсионират, Алекс е специализиран в създаването на финансови планове за по-младите демографски, които искат да увеличат максимално ефективността на своите приходи и ресурси.
Алекс е член на Асоциацията за финансово планиране в Североизточен Охайо, където ръководи комитета по технологии и разработва стратегии за уебсайтове. Алекс участва във виртуалното финансово планиране чрез „Попитайте съветник“ на Nerdwallet. Алекс участва и в Управителния комитет на Muldoon Partners в Центъра за предприемачество в Muldoon, където той помага в стратегията и ръководството на групата. Алекс също е член на Съвета за планиране на имоти в Кливланд.
Отказ от отговорност: Отговорите, дадени в Advisor Network, не включват цялата информация, необходима за създаване на финансов план или заемане на официална данъчна позиция. Въпросите и отговорите на мрежата на съветника вероятно няма да се отнасят директно към всяка ситуация. Преди да приложите каквито и да било съвети в Advisor Network, трябва да потърсите съветите на професионален експерт.
образование
Алекс получава своята BBA по финанси в университета в Акрон.
Цитат от Александър Руперт
„Алекс Руперт, помощник мениджър на портфолио, страстно се застъпва, съветва и обучава своите клиенти, предлагайки прости и изчерпателни насоки за постигане на финансовата им свобода.“
