На 11 ноември 2013 г., няколко минути след 8 часа сутринта по EST, от канадски вестник изтече новина, че изкупуването на Blackberry (Nasdaq: BBRY) в размер на 4, 7 милиарда долара се е сринало. Уолстрийт нямаше да разбере за цели 180 секунди, когато нюзюристите взеха отчета в реално време.
Инвестиционните клиенти на Dataminr, базирана в Ню Йорк фирма за анализиране на данни, бяха с крак в останалата част на улицата. Те получиха известие по имейл от Dataminr в рамките на секунди от новините на Blackberry, появяващи се в канадската новина, и много от тези клиенти - особено хедж фондовете - използваха новината, за да съкратят акциите пред останалите инвестиционни среди, които закъсняха да получат новини за Blackberry.
Друга фирма за анализ на данни в социалните медии, Social Market Analytics, използва покритието си от 400 000 акаунта в Twitter (Nasdaq: TWTR) през миналия август, за да съобщи на своите клиенти, че позитивният чат на Apple продължава да тече точно преди легендарния търговец Карл Икан да издаде съобщение в Twitter, в което заяви, че е закупил огромен брой акции на Apple (NYSE: AAPL).
И на двата фронта тези ранни птици направиха пакет от предупреждения и показаха на другите, че използването на социалните медии за получаване на най-бързите новини, влияещи върху цените на акциите, не е просто теория, а реалност.
Четири месеца по-късно т. Нар. „Индикатори за социално настроение“ създават големи вълни в кръговете на фондовите пазари, тъй като все повече доказателства показват, че SSI наистина дава на инвеститорите, които използват предимството на технологията, предимство пред тези, които не го правят.
Според проучване на Markit, доставчик на услуги за финансови данни, от декември 2011 г. до ноември 2013 г. положителните запаси в социалните медии са показали кумулативна възвръщаемост от 76% в сравнение с -14% от отрицателни настроения.
Още през 2010 г. Йохан Болен, професор по бизнес в университета в Индиана, съобщи, че данните в Twitter могат да предскажат индустриалното средно ниво на Dow Jones с 87, 6% точност.
„Настъпи драматична промяна в информационния пейзаж“, казва Тед Бейли, основател и изпълнителен директор на базираната в Ню Йорк Dataminr. „Информацията постъпва в източници като Twitter рано и предварително за това, което гледа Улицата.“
Туитове, които побеждават улицата
Докато Facebook (Nasdaq: FB) предлага някои възможности за извличане на данни, Twitter е истинската гореща точка за анализа на социалните индикатори. Twitter е кошер на активността в социалните медии, с 645 милиона активни потребители и 135 000 чисто нови потребители всеки ден. До 2012 г. обаче не съществуваше технология за сплитане, зарове и нарязване на емисии в Twitter, за да се открият свежи данни за търговия. След като анализаторите на индикатор за социални настроения започнаха да измислят как да определят количествено всички тези поточни данни в социалните медии - и предлагат резултатите на професионални инвеститори - те дават добри печалби.
Сега фирми като Dataminr, Datasift и Social Media Analytics използват технология за анализ на данни, за да пресяват емисии в Twitter от вътрешни лица на публично търгувани компании. Миналата година анализът на социалните настроения удари голямото време, когато финансовият гигант Bloomberg добави Twitter съобщения към своята служба за предоставяне на финансови данни. Bloomberg включва туитове от анализатори и регулатори на Уолстрийт, икономисти и правителствени агенции на Съединените щати, сваля всички тези туитове и изпраща съответните данни в списъка си с клиенти (предимно борсови брокери, търговци и мениджъри на хедж фондове), които след това използват тези данни, за да останат стъпка пред конкуренцията при покупка и продажба на акции.
Twitter осъзнава стойността на огромния си обем от туитове за инвестиционната общност - той спечели 47, 5 милиона долара от услугата си за лицензиране на данни през 2012 г., 66% печалба от 2011 г.
Според Том Уотсън, продуктов мениджър в NYSE Technologies, който наскоро поиска ново партньорство със SMA за разпространение на индикатори за социални медии на финансови клиенти, „Индустрията на финансовите услуги наблюдава и слуша социалните медии от известно време. Сега те все по-често използват и допринасят за платформите за социални медии и изпробват различни стратегии за търговия, базирани на настроенията. “
Технологията, изненадващо, е много сложна. Например, SMA разчита на алгоритми, създадени около ключови критерии в Twitter - включително средни стойности, промяна, обем, променливост, дисперсия на туитове и риск - за генериране на това, което анализаторите на компанията наричат „S-Scores“, които са оценки въз основа на всички по-горе алгоритми, които отразяват настроенията към даден запас, през исторически период от време (наречен период на гледане).)
Тези оценки на настроенията показват дали преобладаващият разговор е добра или лоша новина за даден запас. При тази информация клиентите могат да действат съответно и да търгуват акциите въз основа на оценката на настроенията.
Прекалено много данни
Това не означава, че индикаторите на социалните медии са лесни за избор. Джо Гитс, основател на Social Media Analytics, отбелязва, че 90% от всички емисии в Twitter, които SMA анализаторите дисектират, се изхвърлят - това е останалите 10% разкриват инвестиционни възможности, за които инвеститорите изискват. „Ключовият проблем произтича от факта, че няма начин да се определят количествено данните“, казва Гитс. „Потребителите на Twitter не могат да отворят 100 различни Twitter потока и точно да анализират резултатите.“
Индикаторите за инвестиции в социални медии обаче имат слаба страна. За кон артистите е лесно да създават емисии в Twitter, подобни на публично търгувани фирми, и да изхвърлят инвеститорите от правилния път чрез туитиране на фалшиви новини за дадена компания, като например закупуването на индустриален конкурент или „предсказване“ на стартирането на нови продукти. Инвестиционните измамници купуват предварително акции от акцията и печелят от наблюдатели в Twitter, които попадат за фалшивите новини.
Долния ред
Без съмнение, инвестиционният анализ на социалните медии е възходяща, но в голяма степен зараждаща се технология; засега е печеливша за ранните птици на Уолстрийт. Трябва ли да се регистрирате за сигнали от фирма за анализ на инвестиции в социални медии? Няма да е лесно; повечето продукти и услуги от доставчици на данни са насочени към институционални инвеститори, а не към собственика на таверната на Main Street, отговарящ на своите 401 (k). Има обаче някои опции. Търговската платформа Eikon на Bloomberg, достъпна за инвеститори на дребно, предлага безплатно проследяване на данни в Twitter като част от платформата. StockTwits също предлага система за проследяване на инвестиционни новини от начално ниво, но вие ще чуете от проницателни инвеститори и аматьори, така че, както винаги, пазете се от купувача.
