Базираната в Бостън Fidelity Investments е стъпка за инвеститорите от десетилетия, благодарение в голяма степен на звездното представяне в неговия Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Едва през последните 15 години обаче Fidelity е влязъл в пространството на фондовите борси (ETF). Тъй като ETFs растат с огромни темпове, само Fidelity има смисъл да продължи да разширява своите предложения в района. През последните години, по-специално, Fidelity работи значително за повишаване на своите ETF предложения.
От първия ETF до днес
Първият ETF на Fidelity, наречен Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), стартира през 2003 г. Бързо напред 15 години, а инвестиционната компания увеличи значително своите предложения на ETF; сега той изброява 25 ETFs, включително 11 ETFs, ориентирани към пасивния капиталов сектор, 10 факторни фонда и три активно управлявани облигационни ETFs. Освен своя набор от 25 фонда, Fidelity също така предлага на своите клиенти достъп до около 70 пасивни ETFs, спонсорирани от iShares. Всичко казано, сега компанията се гордее с повече от 11 милиарда долара активи на ETF под управление, според Investors.com. Отвъд това, Fidelity има над 380 милиарда долара активи на ETF под администрация.
План за разширяване
Как Fidelity се фокусира толкова внимателно върху пространството на ETF през последните години? Добра част от тласъка зад тези нови предложения може да се дължи на ръководителя на компанията за управление и стратегия на ETF Грег Фридман. Фридман се присъедини към Fidelity през 2013 г. и работи за непрекъснато увеличаване на ETF опциите на Fidelity за инвеститори. Всъщност, дори наскоро в началото на юни 2018 г., Fidelity лансира два нови фондо-базирани фонда, фокусирани върху областта с фиксиран доход. Още през септември 2016 г. Fidelity стартира шест други вътрешни факторни ETFs, след което добави два допълнителни международни факторни ETFs през първите седмици на 2018 г. Най-новите два ETF към този текст са Fidelity Low Tranding Bond Factor (FLDR) и Fidelity Фактор с висок добив (FDHY). (За повече информация вижте: Fidelity Investments за стартиране на 2 ETFs, базирани на фактори .)
Фридман обясни мотивацията зад двата нови ETF в изявление: „с количествена, основана на правила методология в основата си и активен ликвиден слой, Fidelity High Yield Factor ETF използва нашите широки възможности за високи доходи, за да предложи по-голяма експозиция на високодоходен пазар за инвеститори в ETF ", каза той. "ETF на Fidelity с ниска продължителност на облигациите е уникален в своята категория, тъй като търси баланс между кредитния риск и лихвения риск, наред с преследването на по-висок потенциал за доходи от паричния пазар с по-ниска колебливост от краткосрочния облигационен фонд."
Мотивация за растеж на ETF
Фридман обясни, че Fidelity реши да влезе в пространството на ETF благодарение на един от "най-големите диференциатори: мощност на разпределение". Благодарение на тази възможност той казва, че "инвеститорите и съветниците в брокерската платформа могат да получат достъп до широк кръг от водещи в индустрията ETFs без комисионна."
Fidelity остава по-известна с взаимните си фондове и има място за безпокойство дали добавеният набор от предложения на ETF може да отнеме лихва (или приток) в тези основни части на услугите на компанията. Фридман обаче предполага, че "взаимните фондове и ETF не трябва да бъдат нито едно / или предложение. Много инвеститори и съветници използват и двете, за да помогнат за постигането на финансовите си цели." Той добавя, че „добър пример е секторната подредба, която включва секторни взаимни фондове и ETFs. От пускането на сектора ETF състав през 2013 г…. видях активи да нарастват и в двете области“. (За допълнително четене, вижте: Взаимен фонд срещу ETF: Кое е подходящо за вас? )
Със силното предлагане на безплатни ETF-и на своята брокерска платформа и подкрепата на значителната основа и репутацията на Fidelity като инвестиционна компания, Fidelity вероятно притежава голяма сила, когато става въпрос за увеличаване на своите ETF услуги. Докато клиентите продължават да са заинтересовани да инвестират в тази област, вероятно Fidelity ще премине към това пространство.
