"Бъдете страх, когато другите са алчни, и алчни, когато други са страшни", заяви известният инвеститор на стойност милиардер Уорън Бъфет. Главният изпълнителен директор (CEO) на Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) е сред много пазарни наблюдатели, които препоръчват стратегия на контрариантите, за да печелят от гигантските катаклизми на пазара. Според Дойче банк, преминаването срещу стадото може да доведе до по-добри печалби за инвеститорите с течение на времето, като обикновен план за купуване и задържане, както е посочено в доклад на MarketWatch. (За повече информация, вижте също: 8 Контрарийски запаси за скален пазар: CS. )
Превъзходство на портфолиото с голям отток, набрано през 2009 г.
На годишна база, портфейли, които купуват най-малко обичаните ETF, които търгуват като акции в рамките на деня, виждат печалби от 12, 9%, повече от два пъти над 5, 7% печалба от портфейл, който купува средства с най-голям приток, както се отчита от MarketWatch. Неотдавнашно проучване на Дойче банк, което анализира резултатите от борсово търгуваните фондове (ETF) след периоди на по-голям приток или отлив, показа, че портфейлите, които купуват ETF със значителни оттоци, са възнаградени със значително по-висока възвръщаемост от тези, които купуват средства с голям приток.
Контрарийски стратегии: богат възвръщаемост
| ETF | Годишно завръщане |
| Висока Приток | 5, 7% |
| Висока Устието | 12, 9% |
Превъзходството на портфолиото с голям отток се ускори драстично в началото на 2009 г., в началото на биковия пазар, който дойде директно след дъно, причинено от жилищната криза 2007–2009 г. В този момент S&P 500 достигна 12-годишно дъно, което влоши настроението на инвеститорите и доведе инвеститорите да намалят участията. До началото на 2009 г. пазарът започна да набира, осигурявайки повече от четирикратни печалби през следващите 10 години.
Контрариански подходи
Бъфет е пример за контраинвеститор, който изкупува акции на победилите компании по време на финансовата криза, включително Goldman Sachs Group Inc. (GS) и General Electric Co. (GE).
Джеф Клейнтоп, глобален инвестиционен стратег от Чарлз Шваб, предприема контрарен подход към инвестирането в акции, за разлика от подхода на ETF.
"Атаката с акули може да отнеме голяма хапка от портфолиото на неподготвени инвеститори, които не възстановят баланса си", предупреди той, цитиран от MarketWatch. Инвеститорът посочва, че „за да се избегне атака на акула“, трябва да се търси в чужбина международни акции, преместване от портфейл към растеж към ориентиран към стойността и повторно балансиране от малки до големи капитали.
Важно е да се отбележи, че този подход, като всички инвестиционни подходи, не гарантира успех. Освен това, в случай на глобална рецесия и пазар на мечки, всички активи могат да бъдат силно засегнати. (За повече информация, вижте също: 6 малки технически запаса, които могат да се изплатят големи. )
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Богат и мощен
5 топ инвеститори, които спечелиха от глобалната финансова криза
Запаси
Контрарианско инвестиране: Когато има кръв в улиците
Анализ на секторите и индустриите
Топ 3 ETF за здравеопазване за 2020 г.
Инвестиране на основи
11-те най-големи инвеститори в света
Фондова стратегия за търговия и образование
Можете ли да печелите пари в запаси?
Топ взаимни фондове
Как да вземем най-добрия взаимен фонд
Връзки с партньориСвързани условия
Фондов борсов фонд - ETFs Фондовите борси (ETF) са кошница от ценни книжа, която проследява базисния индекс. ETF могат да съдържат различни инвестиции, включително акции, стоки и облигации. още Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. повече Инвестиране на стойност: Как да инвестираме като Уорън Бъфет Стойностите на инвеститорите като Уорън Бъфет избират подценени акции, търгуващи по-малко от тяхната присъща балансова стойност, които имат дългосрочен потенциал. повече Управление на риска във финансите Във финансовия свят управлението на риска е процес на идентификация, анализ и приемане или смекчаване на несигурността при инвестиционните решения. Управлението на риска се случва по всяко време, когато инвеститор или мениджър на фондове анализира и се опита да измери количеството потенциал за загуби от инвестиция. повече Определение на мечкия пазар Мечешкият пазар е пазар, на който цените на ценните книжа падат и широко разпространеният песимизъм причинява отрицателни настроения да се поддържат. повече Хедж фонд Хедж фондът е агресивно управляван портфейл от инвестиции, който използва дългосрочни, дълги, къси и деривативни позиции. Повече ▼