- Фирма: Cornerstone Investment ServicesJob Заглавие: Управляващ партньорСертификации: AIF
Опит
Основата на Cornerstone (ОНД) се крие в историята на нейния основател Джон Райли. Като нов брокер, работещ за Дийн Уитър Рейнолдс в средата на 80-те, Джон осъзнава стойността на консервативните инвестиционни стратегии, когато видя инвеститори и брокери, които не бяха подготвени, да се изненада от пагубния катастрофа от 1987 г. Виждайки тези събития да се развиват от първа ръка накара Джон да се съсредоточи върху консервативни и дисциплинирани стратегии за нарастване на активите на клиентите му.
Джон създава Cornerstone Investment Services през 1999 г., за да предложи на инвеститорите алтернатива на Wall Street. Откакто се освободи от тълпата, Джон успя да управлява парите на клиентите по начина, по който ги подготвя за тенденциите, които вижда и изненадите, които Уолстрийт пропуска. Cornerstone не се гледа на никого, освен на техните клиенти.
За да служи най-добре на своя клиент, Джон издържа изпити от серия 86 и 87, за да стане регистриран аналитичен аналитик. Тези регистрации са създадени от регулаторите след скандалите с проучвания преди десетилетие в няколко от големите кооперации. "Според моя опит, " казва Джон, "много малко фирми за управление на пари имат лицензиран аналитичен аналитичен персонал и броят на борсовите брокери с тази регистрация е минимален. Те трябва да разчитат на другите за своите изследвания. В Cornerstone непрекъснато проучвам и стратегизирам, подготвяйки се за каквато и да е ръка. “
Джон Райли, също е акредитиран инвестиционен фидуциар (AIF®). Обозначението AIF® се дава само на тези, които имат опит в тестването и анализирането на Спонсори на плана за съответствието им с доверителните стандарти. Чрез Джон CIS предлага няколко теста и услуги, които могат да дадат ясна картина на Спонсорите на плана за техните доверителни процеси и потенциални задължения.
Основният фокус и желание на Cornerstone е да се помогне на колкото се може повече инвеститори. Можете да видите това в начина, по който служителите в офиса опознават всички лично и работят усилено, за да изпълнят административните си нужди. Можете да го видите в начина, по който съветниците прекарват време, като се уверят, че разбират нуждите и желанията на всеки клиент. И можете да го видите в начина, по който Джон ръководи компанията, той е решен да помогне на инвеститорите в това, което противно на общоприетото мнение не е лесно начинание за много инвеститори.
Първата инвестиционна стратегия, която Cornerstone въведе, беше моделното портфолио, което използваше "реален" управление на риска. Изненадващо, това беше концепция, която непрекъснато се обсъждаше, но никога не се практикуваше от Уолстрийт. През 1999 г. пазарът бе надценен до безразличието на мнозина от Уолстрийт.
Неуспешен да предупреди ефективно клиентите си в телекомуникационна къща, Джон установи Cornerstone. През годините Cornerstone добави други стратегии за посрещане на различни нужди на инвеститорите. Финансовото планиране беше добавено и като начин да се помогне на инвеститорите да получат пълна представа за финансовите си обстоятелства и да разработят фокусирана стратегия.
Стратегиите на Cornerstone са предисловие за мислене, насочени към изследвания и базирани на собствения си вътрешен анализ и този на някои от най-уважаваните изследователски фирми в света.
Но страстта на Джон, тяхната колективна страст, остава да помага на инвеститорите да имат смисъл да инвестират и да им помага да постигнат житейските си цели.
Отказ от отговорност: Ценни книжа, предлагани чрез Cantella & Company, Inc., член, FINRA, SIPC, управление на пари, базирани на такси и финансово планиране, предлагани чрез RIA на Cornerstone Investment Services, LLC.
Цитат от Джон Райли
„Джон е главен инвестиционен стратег и регистриран изследователски анализатор за Cornerstone Investment Services, разположен в RI и TX, който предлага финансово планиране, управление на парите, планиране на недвижими имоти и консултантски планове.“
