- Фирма: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Заглавие: Управляващ член / Финансов планиращСертификации: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Опит
Като СЕРТИФИЦИРАН ФИНАНСОВ ПЛАНЪР ™ Професионалист, Стив Станганели предоставя финансови, данъчни, пенсионни и колективни съвети за финансиране на повече от 30 години на физически лица, семейства и собственици на бизнес в Големия Бостън, долината на Меримак и крайбрежието на Ню Хемпшир.
В професионален план Стив се вижда като финансов треньор или навигатор. Неговата роля е да помага на клиентите да се ориентират в морето на объркване, което е лични финанси. Той работи усилено, за да развие своя опит и да събере видовете инструменти, които са необходими, за да помогне на клиентите си с различни финансови предизвикателства, включително развод, финансиране на обучение в колежа и изграждане на ефективни портфейли за дългосрочни инвестиционни цели.
В своята професионална работа Стив се смирява, знаейки, че хората му поверяват трудно спечеленото си богатство - независимо от сумата - или търсят напътствията му по всякакъв брой проблеми, променящи живота, които могат да засегнат личния им резултат. Намира го за възнаграждаващо и смиряващо всеки път, когато клиент му повери не само парите си за управление, но и мечтите си. Подобно на много от своите връстници, Стив е член на „Сандвич поколение“, помага да се грижи за възрастни родители, докато отглежда семейство.
Стив знае какво е да се опитваш да се справиш с отвратителните подробности на Medicare и част D „дупка за понички“. Стив прекалено добре познава усещането за загуба, създадено от неочакван корпоративен спад или спад в бизнеса или внезапна смърт на любим човек.
Първоначално Стив беше регистриран представител, свързан с независим брокер-дилър. Тогава той се свърза с национален брокер за телекомуникационни услуги, завършвайки обширните си програми за обучение и използвайки възможността да завърши образователните изисквания и за двете обозначения за финансово планиране на Стив. В крайна сметка Стив реши, че не се вписва в културата на брокер-дилър и се насочи към повече планирани фирми, ориентирани само към такси. През 2010 г. той консолидира своята практика в своя фирма, регистрирана в държавата инвестиционен съветник, за да предлага гъвкави финансови и данъчни услуги за планиране, както и евтини решения за инвестиране в ETF.
образование
Стив получи бакалавърска степен по икономика от Университета на Масачузетс в Лоуъл и магистърската си степен по финанси от университета в Бентли.
Цитат от Стив Станганели
„Да помагаме на хората да избират по-интелигентни пари. Стив Stanganelli с Clear View Wealth Advisors е само доверителен съветник и данъчен планиращ, предоставящ обективни съвети, които не са обвързани с продажбата на никакви инвестиционни или застрахователни продукти."
