Фондовете, търгувани с борса с дялов капитал (ETFs) притежават компании, които могат да бъдат финансово сложни, тъй като използват лоста и са силно ориентирани към сделки. Те обаче предоставят на инвеститорите излагане на инвестиции в частен капитал и могат да предложат значителна и атрактивна възвръщаемост на инвестициите.
Фирмите с частен капитал са все по-активни от 2000 г. Този сегмент на икономиката претърпя изненадващ обрат след икономическия спад през 2008 г., до голяма степен поради излишък от паричен приток, и те закръглиха 2014 г. с най-високата глобална инвестиция от 2007 г. насам.
Частният капитал обслужва капитала на предприятия с висока нетна стойност. Той получава права на собствен капитал в компании със значителен потенциал, които търсят капитал, за да подобрят своите позиции или да се разширят. Фирмите с частен капитал предоставят финанси и финансовите знания за управление на бизнеса, който придобиват. По-голямата част от активите на частния капитал в света - 57% - са в Северна Америка. Следващото най-голямо разпределение в Европа е Европа, следвана от Азия с 13%.
ETF с частен капитал предлагат диверсификация на портфейла от географска гледна точка и по отношение на инвестициите. Тези фирми използват различни стратегии за придобиване на дялове или дългови позиции, които по принцип не са достъпни за отделните инвеститори. Частният собствен капитал обикновено се счита за по-малко променлив клас активи, който може да предложи както стабилна доходност, така и относително по-високи дивиденти.
Портфолио на частния капитал на Invesco Global
Глобалният портфейл на частния капитал на Invesco (NYSE Arca: PSP) е най-големият ETF с частен капитал, с активи на обща стойност над 460 милиона долара. Той е идеалният вариант за инвеститорите, които търсят глобална експозиция, тъй като осигурява достъп до 62 публично публикувани дружества от частен капитал в целия свят, включително компании за развитие на бизнес и финансови институции. Този фонд проследява глобалния индекс на частния капитал на Red Rocks. Индексът включва между 40 и 60 публично акционерни дружества.
Коефициентът на разходите за този фонд е 2, 04% и той предлага висока доходност от дивидент от 8, 36%. Наличностите за този фонд включват 3I групова обикновена акционна карта (извънборсови пазари: TGOPF), корпорация Onex (извънборсови пазари: ONEXF) и партньорски групови участия (извънборсови пазари: PGPHF).
ProShares Global Global Listed Private Equity ETF
Глобалното портфолио на частния капитал ProShares (BATS Trading: PEX) е фонд, който има за цел да предостави на инвеститорите резултати, без такси, подобно на представянето на индекса за частни акции с пряк списък на LPX. Този индекс, подобно на основния индекс на PSP, включва до около 60 публично търгувани дружества с дялов капитал, които имат основна цел и функция за инвестиране в частни дружества и за отпускане на капитал.
Издаден от ProShares, този фонд има база от активи, която възлиза на близо 17 милиона долара. Този фонд е идеален за инвеститори, които търсят глобално многообразие. Фондът има съотношение на разходите от 0, 6% и предлага дивидентна печалба от 5, 66%. Дяловете за този фонд включват Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation и American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) съчетава аспекти както на ETFs, така и на облигации. Тази борсово търгувана бележка има за цел да предостави на инвеститорите резултати, които имитират индекса за енергията Exlls Energy Wells Fargo Master Limited. Индексът е проектиран да действа като показател за изпълнението на всички неенергийни дружества с ограничено ограничение, котирани на Нюйоркската фондова борса (NYSE) или фондовата борса Nasdaq, отговарящи на различни изисквания за допустимост, като минимална пазарна капитализация. Индексът е претеглена с капитализация и се състои от компании, които не са енергийно ориентирани и имат минимална пазарна капитализация от 100 милиона долара.
Издаден от UBS, този фонд предоставя на инвеститорите значителна експозиция към дружества с дялов капитал с неенергиен фокус. FMLP има съотношение на разходите от 0, 85% и предлага атрактивна дивидентна печалба от 5, 96%. За инвеститорите, които предпочитат ETN за сигурност на дълга, това е полезен инструмент за достъп до инвестиции за придобиване на експозиция към инвестиции в частен капитал.
