Coca-Cola содата започва през 1886 г., когато фармацевтът в Атланта д-р Джон С. Пембъртън създава известната вече безалкохолна напитка, която продава в сода фонтан на своята аптека. Уникалната напитка имаше умерен успех, средно девет порции на ден. Преди смъртта си той продаде по-голямата част от своя дял на Asa Griggs Candler, бизнесмен от Атланта, който през 1892 г. включи The Coca-Cola Company (NYSE: KO). Candler разшири разпространението си до содовите чешми в цялата страна. С нарастването на търсенето на сода Джоузеф Биденхарн инсталира машини за бутилиране в задната част на аптеката си в Мисисипи, превръщайки се в първата бутилка Coca-Cola.
Coca-Cola се превърна в една от най-големите компании за напитки в света, с над 500 пенливи и все още марки и повече от 3 600 различни продукти по целия свят. През февруари 2017 г. Coca-Cola донесе 35, 4 милиарда долара приходи. На 25 юли 2018 г. Coca-Cola отчете приходите от Q2 с нетни приходи до 8% в сравнение с предходното тримесечие. Coca-Cola има пазарна капачка от 191, 27 милиарда долара.
Следват четирите най-големи притежатели на взаимни фондове на Coca-Cola.
Фонд на Vanguard Total Index Index (VTSMX)
Най-големият притежател на взаимен фонд, фондът Vanguard Total Stock Market Index ("VTSMX"), притежава 95, 9 милиона акции на Coca-Cola към 29 юни 2018 г. Инвестицията на фонда в Coca-Cola представлява 2, 25% от общите притежавани акции, които представлява 0, 60% от общия актив на VTSMX. Този взаимен фонд е създаден, за да изложи широка експозиция на целия САЩ. фондовия пазар, като включва малки и средни и големи капиталови растеж и стойност на акциите.
Към 30 юни 2018 г. VTSMX има 701, 2 милиарда долара в AUM, съотношение на разходите 0, 14%, коефициент на оборот от 3% и изисква минимална инвестиция от 3000 долара. Средствата имат петгодишна годишна възвръщаемост от 12, 60%.
Акции за инвеститорски фонд Vanguard 500 Index (VFINX)
Към 29 юни 2018 г. фондът за индекс Vanguard 500 („VFINX“) притежава 69, 3 милиона акции на Coca-Cola, което го прави вторият най-голям притежател на взаимен фонд. VFINX притежава 1, 63% от общите акции, притежавани в Coca-Cola. Това представлява 0, 73% от общия актив на средствата. VFINX е инвестиран в 509 акции, покриващи разнообразен спектър на най-големите САЩ. компании, отразяващи индекса S&P 500.
Към 30 юни 2018 г. VFINX има 417, 7 милиарда долара в AUM, съотношение на разходите 0, 14%, коефициент на оборот от 3% и изисква минимална инвестиция от 3000 долара. Средствата имат петгодишна годишна възвръщаемост от 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Този 265, 1 милиард долара ETF притежава 42, 8 милиона акции на Coca-Cola, което представлява 0, 73% от общите му активи и 1, 05% от общите акции, притежавани в Coca-Cola към 19 юли 2018 г. Фондът проследява индекса S&P 500 след пасивно управление, пълен репликационен подход, инвестиран в 505 запаса. Средствата имат петгодишна годишна възвръщаемост от 13.28% към 30 юни 2018 г.
Институционални акции на Vanguard Институционален индекс (VINIX)
Към 30 юни 2018 г. този институционален фонд в размер на 223, 5 милиарда долара проследява индекса S&P 500, следвайки пасивно управлявания, пълен репликационен подход, инвестиран в 507 акции. Институционалните акции на Vanguard Institutional Index Fund („VINIX“) притежават 37, 0 милиона акции на Coca-Cola, които представляват 0, 87% от общите акции, притежавани към 29 юни 2018 г. Акциите на Coca-Cola представляват 0, 73% от общите активи на портфейла. Средствата имат петгодишна годишна възвръщаемост от 13, 39%. Това е институционалната версия на фонда Vanguard 500 Index и е достъпна само за институционални инвеститори. Минималната инвестиция е 5 милиона долара.
