Уорън Бъфет е безспорно най-внимателно наблюдаваният, най-висок профил инвеститор в съвременната история. В края на краищата никой не може да се похвали с превъзходен опит от това, че превъзхожда S&P 500 Index от него. Не е изненадващо, че инвеститорите безмилостно се домогват до неговия успех, анализирайки портфолиото му, надявайки се да погълне дори мъничък залог от инвестиционния гений на Buffett.
Въпреки безпрецедентния си успех, инвестиционният модел на Buffett винаги е бил прозрачен, прав и последователен. По принцип той инвестира в сравнително добри компании с висок дивидент, които плащат сини чипове, които имат силни баланси. Бъфет купува такива запаси с намерението да се закачи върху тях на дълги разстояния. Следващите пет компании са пример за инвестициите, разположени в холдинговата компания на Buffett, Berkshire Hathaway.
ябълка
Съдържащ 23, 84% от портфолиото на Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL) представлява най-големият холдинг на Buffett, с огромни 249 милиона акции в технологичния гигант, от ноември 2019 г. Понастоящем на стойност около 65 милиарда долара, през 2018 г. Apple надмина Wells Fargo до завоюва първото място, след като през февруари същата година Berkshire Hathaway закупи допълнителни акции на основаната компания Steve Jobs.
Bank of America
С повече от 927 милиона акции на негово име, вторият най-голям холдинг на Buffett е в Bank of America (BAC), оценен на 27 милиарда долара и представлява 12, 57% от портфейла му. Интересът на Бъфет към тази компания започна през 2011 г., когато той помогна за втвърдяване на финансите на фирмата, след икономическия крах през 2008 г. Инвестирането в Bank of America, която е втората по големина банка на нацията по активи, съответства на привличането на Buffett към финансовите акции, включително Wells Fargo & Company и American Express (виж по-долу).
Компанията Coca-Cola
Някога Бъфет твърди, че консумира най-малко пет кутии Coca-Cola на ден, което може да обясни защо акциите на Coca-Cola Company (KO) са третото му най-голямо стопанство. Но едно е сигурно: Buffett оценява дълготрайността на основния продукт на компанията, която остава почти непроменена във времето, с изключение на злощастната формула за ребрандиране на „New Coke“ в средата на 80-те години. Това има смисъл, като се има предвид, че Buffett започна да купува акции на Coca-Cola в края на 80-те години след катастрофата на фондовия пазар от 1987 г. В момента с 400 000 000 акции, оценени на $ 21, 776, 000, 000, Coca-Cola представлява 10, 12% от портфейла му.
Wells Fargo & Company
В 8, 87% от своето портфолио, Buffett в момента притежава 378 милиона акции на Wells Fargo & Company (WFC), оценени на над 19 милиарда долара. Въпреки че това е четвъртата по големина позиция на Buffett, Wells Fargo преди това заемаше топ слота в продължение на много години. Поредица от скандали, които започнаха през 2016 г., включително създаването на милиони фалшиви банкови сметки, неразрешени промени в ипотечни планове и измамна продажба на ненужни автомобилни застраховки, навредиха на репутацията на банката.
American Express
Американ Експрес е третата компания за финансови услуги, която влезе в челната петица на Buffett, заемайки 8.34% от портфейла. Със 151 милиона акции, оценени на близо 18 милиарда долара, Buffett придобива своя първоначален дял в компанията за кредитни карти през 1963 г., когато тя силно се нуждае от капитал за разширяване на дейността си. Оттогава Бъфет е спасител на компанията, многократно, включително по време на финансовата криза през 2008 г. С 12, 5% средна годишна възвръщаемост през последния четвърт век, American Express се оказа ценен актив.
