Когато купувате склад, използвате ли данни, за да управлявате решението си? Разглеждали ли сте някога основния раздел за анализ на информацията за запасите и сте се оказали изгубени?, ще съберем някои от най-важните показатели и ще обясним как да ги използваме за вземане на по-информирани решения.
5 задължителни показатели за инвеститорите на стойност
Възвръщаемост на инвестициите
Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) е просто парите, които една компания е направила или загубила от инвестиция. Ако отделен инвеститор трябваше да инвестира 1000 долара в акциите на Макдоналдс и пет години по-късно го продаде за 2000 долара, той имаше 100% възвръщаемост на инвестицията или ROI. Възвръщаемостта се разделя на цената на инвестицията за производство на възвръщаемост на инвестицията.
Проблемът с този показател е, че е лесно да се манипулира. Въпреки че изчислението е лесно, това, което една компания реши да включи в разходите за инвестицията, може да се промени. Включиха ли всички разходи в изчислението или избрани разходи? Преди да разчитате на ROI, разберете как се изчислява.
Печалба на акция (EPS)
EPS е мярка за печалбата на една компания. Вземете печалбата, извадете дивидентите и разделете това число на броя останали акции. Въпреки че EPS ще каже на инвеститора колко пари компанията печели на акция, тя не предоставя информация за разходите. Ако една компания направи 10 долара на акция, а друга направи 12 долара на акция, печалбата на втората компания е по-впечатляваща само ако е похарчила същите или по-малко пари, за да генерира дохода. Използвайте EPS във връзка с други показатели като възвръщаемост на собствения капитал.
Съотношение на цена към печалба
Съотношението цена към печалба (P / E съотношение) сравнява текущата цена на компанията с нейната печалба на акция. Съотношението P / E се изчислява, като се раздели цената на акция на печалбата на акция. Този показател е един от най-добрите начини за измерване на стойността на запаса.
Ако планирате да закупите нов телевизор, вероятно ще сравните характеристиките и цената на множество телевизори. Бихте очаквали да платите повече за повече функции. Ако един телевизор е имал по-малко функции и по-стара технология, но струва същата или повече от други сравними телевизори, този телевизор може да не е добра стойност.
Когато акциите имат по-високо съотношение P / E в сравнение с други подобни компании, инвеститорите могат да считат акциите за надценени, освен ако компанията има по-големи перспективи за растеж или нещо друго, което прави високия Р / Е стойност на парите. Не забравяйте, че реалната цена на акцията не показва стойност. Запасите с по-висока цена могат да бъдат по-малко ценни, когато се изследва P / E.
Възвръщаемостта на капитала
Възвръщаемостта на капитала (ROE) измерва рентабилността на корпорацията. Той разкрива колко ефикасна е една компания за генериране на печалба. За да изчислите ROE, разделете печалбата на сумата на собствения капитал или общата сума на инвестираните в компанията пари. Ако компания A имаше печалба от 2 милиона долара, но получи 1 милион долара собствен капитал, те биха се считали за по-ефективни от компания B, която също е направила 2 милиона долара, но има капитал от 1, 5 милиона долара. Компания A оперира по-ефективно, защото те са в състояние да печелят повече пари с по-малко инвестиции.
ROE винаги трябва да се използва заедно с други показатели, за да се оцени здравето и печалбата на компанията.
CAGR
Комбинираният годишен темп на растеж (CAGR) измерва годишния темп на растеж на инвестицията. Тъй като някои години могат да доведат до големи печалби, докато други години могат да върнат загуба, може да бъде по-полезно за инвеститора да разглежда възвръщаемостта им като средно във времето, а не от година на година. Ако имате портфолио от акции и няколко имота под наем, след изчисляване на CAGR, можете да увеличите инвестицията си във вида на инвестицията, който връща по-високия CAGR. Изчислението е малко сложно, но можете да го изчислите тук.
Долната линия
Успешните инвеститори са добре информирани и могат да оценят компания, използвайки тези и други показатели. Потърсете тези показатели в раздела за основен анализ на акциите и преценете сами дали една компания си струва да инвестирате.
