Биофармацевтичната компания AbbVie Inc. (ABBV) обяви, че ще купи производителя на Botox Allergan plc (AGN) в сделка с пари и акции на стойност около 63 милиарда долара.
Стойността на транзакцията представлява 45% премия спрямо цената на затваряне на акциите на AbbVie от 78, 45 долара в понеделник. Акционерите на Allergan са готови да получат 0, 8660 акции на AbbVie и 120, 30 долара в брой за всяка притежавана от тях акция, която е на обща стойност 188, 24 долара.
Акциите в Abbvie паднаха над 10% по време на търговията преди пазара във вторник сутринта. Запасите от Алерган от друга страна скочиха с почти 30%.
Очаква се комбинираната компания да има приходи от около 48 милиарда долара. В съобщението за пресата се казва, че сделката ще осигури синергии преди данъци и намаление на разходите с 2 милиарда долара през третата година и ще добави 10% към печалбата на акция през първата пълна година на комбинацията, като пиковото нарастване е над 20%. Очаква се генерираният паричен поток да подкрепи целта за намаляване на дълга от 15 милиарда до 18 милиарда долара преди края на 2021 година.
Ричард А. Гонсалес ще остане като председател и главен изпълнителен директор на AbbVie. Председателят и главният изпълнителен директор на Allergan, Brent Saunders, заедно с друг директор на Allergan ще се присъединят към борда на AbbVie. AbbVie ще продължи да се включва в Делауеър и ще има главни изпълнителни служби в Северно Чикаго, Илинойс.
"Комбинацията от AbbVie и Allergan увеличава способността ни да продължим да изпълняваме мисията си на пациенти и акционери", заяви Гонсалес. „С нашата засилена платформа за растеж, която да стимулира водещия растеж в индустрията, тази стратегия ни позволява да диверсифицираме бизнеса на AbbVie, като същевременно поддържаме фокуса си върху иновативната наука и напредването на нашия водещ в индустрията газопровод в бъдеще.“
"Нашите бързорастящи терапевтични области, включително нашата медицинска естетика от световна класа, грижа за очите, ЦНС и стомашно-чревния бизнес, ще подобрят силната платформа за растеж на AbbVie и ще създадат значителна стойност за акционерите на двете компании", каза Сондърс.
