След като се класира като миналогодишния сектор с най-лошо представяне и единствената група в S&P 500, която отбеляза отрицателна годишна възвращаемост, секторът на здравеопазването отскочи значително, за да започне 2017 г. Това възстановяване беше подчертано от няколко здрави здравни грижи борсово търгувани фондове (ETFs), възходящи до 52-седмични максимуми в сряда, група, която включва Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
FHLC дебютира през октомври 2013 г. като част от по-широкия набор от сектори ETF на Fidelity. По времето, когато Fidelity стартира своя сектор ETFs, група, която сега включва 11 фонда, или по един за всеки сектор S&P 500, областта на секторните ETF вече беше силно конкурентоспособна и препълнена.
ETF-тата на Fidelity, особено FHLC, са успешни, тъй като гигантът на фонда подбива всички свои съперници, включително Vanguard, по хонорари. Например годишната такса на FHLC е само 0, 084%. Еквивалентният Vanguard ETF, Vanguard Health Care ETF (VHT), таксува 0, 1% годишно. Инвеститорите, които наистина обичат да стискат стотинки, могат да реализират допълнителни спестявания с FHLC, търгувайки на ETF с Fidelity, където той е достъпен без комисионна.
FHLC следва максимално претегления MSCI USA IMI Health Care Index, еталон, който придава на ETF вид, подобен на конкурентите му. Производителите на фармацевтични продукти и биотехнологиите комбинират малко над 55% от списъка на FHLC - комбинирано тегло, което е сравнимо с това, което инвеститорите ще намерят с най-преките конкуренти на FHLC. Производителите на здравно оборудване и доставчици на услуги комбинират почти 38% от теглото на FHLC.
Най-пряко сравним ETF с FHLC вероятно е VHT поради големия брой акции, които притежават тези ETF. FHLC притежава 347 имена на здравни грижи, докато списъкът на VHT е 358. И двата ETF имат повече от пет пъти повече от стопанствата в сравнение с тези в Health Care Select SPDR (XLV), най-големият ETF за здравеопазване. По-големите състави означават, че FHLC и VHT имат повече малки шапки, въпреки че това не е довело до значително различна възвръщаемост. През последните три години FHLC е нараснал с 36.6% в сравнение с 37% за XLV, а FHLC е бил с 40 базисни точки по-изменчив от XLV през този участък.
Въпреки че е късен участник в претъпканата зона на пространството на ETF, FHLC е успешен, което показва, че марката Fidelity има смисъл в бизнеса с ETF. FHLC има близо 662 милиона долара активи под управление, което го прави един от най-големите ETFs на Fidelity. ETF добави близо 54 милиона долара нови активи до момента.
