Финансовите съветници участват в голямо разнообразие от финансови области, включително подготовка на данъчни декларации и данъчно планиране за своите клиенти. Много, но не всички финансови съветници са специализирани в данъчните въпроси и предоставят подробни данъчни съвети на своите клиенти, включително решаване на данъчни проблеми, данъчно планиране и подготовка за връщане, както и изготвяне на данъчни декларации за имоти, подаръци и доверие. Много финансови съветници, които правят данъци за своите клиенти, обикновено притежават съответните сертификати, като сертифициран експерт-счетоводител (CPA) и сертифициран финансов планиращ (CFP).
Данъчни услуги
Обикновено финансовите съветници работят с клиентите си по конкретни данъчни въпроси, но те също могат да се ангажират с услуги за подготовка на данъци. Финансовите съветници сядат с клиентите си и работят с тях, за да увеличат максимално техните данъчни декларации и паричен поток. Финансовите съветници обикновено получават представа за финансовите цели и уникални ситуации на всеки клиент и едва тогава дават съвети относно данъчното планиране и данъчната подготовка.
Клиентите, които се сблъскват с данъчните проблеми, обикновено търсят услугите на финансови съветници, които могат да им помогнат да разрешат своите данъчни проблеми или да смекчат данъчното въздействие върху баланса си. Финансовите съветници често помагат на клиентите си да разрешат своите данъчни проблеми.
Данъчни сертификати
Финансовите съветници, които предоставят услуги, свързани с данъците, обикновено получават различни професионални сертификати, които могат да им помогнат да повишат знанията си за данъчното законодателство и да увеличат репутацията си сред клиентите. Най-често срещаните сертификати включват дипломиран експерт-счетоводител и данъчно сертифициране от Националната асоциация на сертифицираните публични счетоводители. Също така финансовите съветници, които са специализирани в правенето на данъци, избират да станат регистрирани агенти - подготвители на данъчни декларации, регистрирани в Службата за вътрешни приходи (IRS).
(За свързаното четене вижте "Какво правят финансовите съветници?")
