HD Vest Financial Services е независима фирма за брокери / дилъри, която предлага финансово планиране и услуги за управление на активи. Това е от 1983 г. насам и няколко пъти опрости бизнеса си, за да бъде в крак с настоящите изисквания. В момента HD Vest Financial Services има 350 служители и е свързана с 4500 финансови съветници, които консултираха активи на стойност 37 милиарда долара за физически лица, семейства и фирми в САЩ. През 2014 г. HD Vest Financial Services се класира в Топ 20 за брокери / дилърски фирми въз основа на приходите.
Тази фирма не предлага данъчни съвети, но подчертава как данъците влияят на финансовите ви решения: финансиране на дом, пенсиониране, образование на вашето дете, бизнес планиране и други. Предположението е, че много хора / инвеститори оставят много пари на масата, като не вземат предвид данъчните последици от техния финансов избор. HD Vest Financial Services рекламира, че може да ви помогне да увеличите потенциала си за печалба, като същевременно ви помогне да намалите ненужните данъци.
HD Vest Financial Services се описва по следния начин:
Доклад за културата
Glassdoor.com е уебсайт, който позволява на служителите и на свободна практика да оставят анонимни отзиви за своите работодатели. Това е ценно, защото културата играе голяма роля в способността на една компания да увеличи максимално своя потенциал. Ако културата е добра, работниците произвеждат повече. Ако е лошо, работниците няма да бъдат толкова мотивирани. В случая на HD Vest Financial Services културата попада някъде по средата.
Добрата новина е, че служителите харесват своя лидер: 88% от служителите одобряват изпълнителния директор Роджър С. Окс, а 76% от служителите биха препоръчали компанията на приятел, което е сравнително високо. Като се придържаме към позитивите, се набляга много на образованието, което е силно всеобхватно.
Лошата новина е, че HD Vest Financial Services не разпознава и запазва таланта толкова, колкото трябва, според прегледите на Glassdoor.com. Има обаче и изключения - някои служители работят там поне от десетилетие. Част от причините служителите да напуснат се дължи на липсата на възможност за напредък. Друго обяснение е под средното заплащане. От това можете да заключите, че ако търсите услуги в индустрията, няма да има гаранция, че ще намерите най-добрите таланти в тази фирма. Въпреки това HD Vest Financial Services предлага нещо уникално.
Иновация
Компанията 1040 Analyst, предназначена за данъчни специалисти, предлагащи финансови услуги, е изключителен инструмент за минно дело, който интегрира данъчни данни от форма 1040 за генериране на автоматизирани възможности за финансови услуги. Той също така подчертава уязвимостите. Това води до персонализиран план, който след това увеличава потенциала за задържане на клиенти и препоръки. Освен това е добро средство за финансови анализатори с много клиенти (плюс 500).
Има само един дребен проблем. На уебсайта на фирмата пише, че 1040 Analyst е предназначен да интегрира четирите най-добри програми за данъчен софтуер, използвани от данъчните специалисти. След това продължава пет списъка: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake и ATX. Това е много малък надзор, но всяка точка има значение.
Предлагани услуги
HD Vest Financial Services предлага:
- Инвестиционен мениджмънтПоток на пари и управление на дългаСемейно управление на рискаОбразование / планиране на колежиДекторство и планиране на имотиБизнес планиранеСпециални ситуации
Услуги за бизнес поддръжка:
- Поддръжка за управление на богатствотоСпециалист за квалифицирана поддръжкаОперативна поддръжкаСъздаване на успешни екипиПоддръжка за маркетингСоциални медии
Долния ред
Като цяло HD Vest Financial Services предлага уникална услуга, която трябва да се има предвид от всеки, който иска да сведе до минимум данъчните задължения, свързани с финансови решения. Положителните резултати надвишават негативите и способността на фирмата да издържи теста на времето, включително финансовите кризи, е може би най-големият положителен резултат.
