Процентът оборотен портфейл може да бъде използван за определяне на степента, в която взаимен фонд обръща своите запаси и активи през годината. Коефициентът на оборот представлява процентът на дяловете на взаимния фонд, които са се променили през последната година. Взаимен фонд с висок процент на оборот увеличава разходите си за своите инвеститори. Разходите за оборота се вземат от средствата на актива, за разлика от таксата за управление. По този начин, мениджърите на взаимни фондове може да нямат голям стимул да намалят ненужната търговска дейност.
Оборотът на портфейла се определя чрез придобиване или разпореждане на фонда, който и брой е по-голям, и разделянето му на средните месечни активи на фонда за годината. Например, фонд с 25% процент на оборот държи акции средно за четири години. Колкото по-голям е оборотът, толкова по-голям е оборотът. По-високите проценти на оборот означават увеличени разходи за фонда, което може да намали общите резултати на фонда. По-високите проценти на оборот могат също да имат отрицателни данъчни последици. Средствата с по-високи оборотни темпове са по-склонни да облагат данъци върху капиталовата печалба, които след това се разпределят на инвеститорите. Възможно е инвеститорите да трябва да плащат данъци върху тези капиталови печалби.
Някои видове взаимни фондове обикновено имат по-високи оборотни темпове. Средствата за растеж и фондовете с по-агресивни стратегии имат по-голям оборот. По-ориентираните към стойността фондове са склонни да имат по-малък оборот. Ако ефективността на фонда е по-голяма от фонд с по-нисък оборот, по-високият процент може да бъде оправдан. Ако степента на оборот е висока, докато производителността изостава, инвеститорът може да е по-добре да търси алтернативи.
