- Фирма: CarsonAllaria Wealth ManagementJob Заглавие: Партньор | Wealth AdvisorCertifications: CFP®
Опит
Джо е СЕРТИФИЦИРАН ФИНАНСОВ ПЛАНЪР ™ професионалист, който работи, за да помогне на клиентите да планират да достигнат финансова зависимост. Той и неговият екип изграждат дълготрайни взаимоотношения със своите клиенти и си сътрудничат с тях и другите финансови специалисти, с които работят, за да създадат сплотен финансов план.
Джо е участвал в The Wall Street Journal, в Yahoo Finance, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, Christian Science Monitor и NerdWallet. Джо има магистърска степен по бизнес администрация от университета в Южен Илинойс Едвардсвил и бакалавърска степен по маркетинг от университета в Южен Илинойс Карбондейл и а. Той притежава животозастрахователен лиценз и лиценз от серия 65 ценни книжа.
Джо работи предимно с физически лица и семейства при пенсиониране или близо до него, и е изключително успешен „новопостъпил потребител“ в медицинската, юридическата и продажбената индустрия.
Отказ от отговорност: Инвестирането включва риск от загуба и инвеститорите трябва да са готови да понесат потенциални загуби. Миналото изпълнение може да не е показателно за бъдещи резултати и може да бъде повлияно от събития и икономически условия, които няма да надделяват в бъдеще. Следователно не бива да се предполага, че бъдещото изпълнение на който и да е конкретен обезпечителен, инвестиционен продукт или инвестиционна стратегия, посочени в член, пряко или косвено, ще бъде печеливш или равен на съответното посочено ниво (и) на изпълнение. Никоя част от въпрос или статия не трябва да се тълкува като искане за покупка или продажба на конкретен ценни книжа или ценни книжа или за участие в конкретна инвестиционна стратегия. В допълнение, всички статии не представляват предоставяне на персонализирани инвестиции, данъчни или правни съвети, а инвеститорите не приемат, че някой артикул служи като заместител на персонализирани индивидуални съвети. Информацията, съдържаща се във всички статии, може да е получена от източници на трети страни, които CarsonAllaria Wealth Management счита за достоверна; въпреки това CarsonAllaria Wealth Management не контролира такава информация и не гарантира точността или навременността на тази информация и отказва всякаква отговорност за вреди, произтичащи от такива източници. Връзките или препратките към уебсайтове на трети страни се предоставят като удобство и не представляват одобрение от CarsonAllaria Wealth Management и фирмата не носи отговорност за съдържанието на такива уебсайтове. Всяко позоваване на пазарен индекс е включено само с илюстративна цел, тъй като не е възможно да се инвестира директно в индекс. Индексите са неуправляеми, хипотетични носители, които служат като пазарни показатели и не отчитат приспадането на таксите за управление или транзакционните разходи, обикновено свързани с инвестиционни продукти, които в противен случай имат ефект на намаляване на ефективността на действителния инвестиционен портфейл.
образование
Джо получи бакалавърска степен по маркетинг от университета в Южен Илинойс Карбондейл, а MBA - от университета в Южен Илинойс Едуардсвил.
Цитат от Джо Аллария
„СЕРТИФИЦИРАН ФИНАНСОВ ПЛАНЪР ™ професионалист, предоставящ услуги за местно и виртуално финансово планиране и управление на богатството на клиенти от цялата страна. Ние обслужваме нашите клиенти, като комбинираме ефективността на технологията с грижата на специализиран съветник. “
