- Фирма: Medicus Wealth PlanningJob Заглавие: Финансов планировчикСертификации: CFP®, EA
Опит
Кевин с удоволствие помага на клиенти от всички етапи в живота с добро финансово планиране. Кевин е намерил особено място в консултирането на собствениците на малки фирми, които биха искали да създадат или подобрят съществуващия си план за пенсиониране на компанията.
Кевин започна старта си в индустрията за финансово планиране, като отиде да работи за една от най-големите компании за посредничество с дисконти и взаимни фондове в света, Fidelity Investments. Докато беше във Fidelity, Кевин притежаваше своите лицензи от серия 7 и 63, които му позволяваха да работи като търговец, завършвайки транзакции с акции, взаимни фондове и опции. След като беше повишен в отдел, който се фокусира върху подпомагане на клиентите при пенсионните им планове на компанията, Кевин откри, към какво има страст, като помага на собствениците на малък бизнес и техните служители успешно да се подготвят за пенсиониране.
Кевин напусна Fidelity, за да работи с Дейвид Лука като партньор в Medicus Wealth Planning. Наличието на възможност да работи с клиенти на база само такса позволява на Кевин да дава обективни и стабилни съвети за финансово планиране, които никога не са затъмнени от скрита програма.
Кевин е завършил Университета на долината Юта със специалност Лично финансово планиране. Програмата за финансово планиране на университета в Юта е призната многократно като топ 10 на програмата за финансово планиране в страната.
Малко след като завършва специалност „Лично финансово планиране“, Кевин става сертифициран финансов плановик ™ (CFP®).
образование
Кевин получи сертификат за лично финансово планиране от университета в щата Юта.
Цитат от Кевин Михелс
„Кевин Мишелс, Финансов планиращ план за планиране на богатството на Медикус, се фокусира върху предоставянето на почасово финансово планиране на клиентите, както и текущите финансови услуги и услуги за управление на инвестициите.
