Миналата седмица цените на петрола се повишиха до петмесечен максимум, тъй като опасенията за избухване на гражданска война в Либия добавиха опасения, че конфликтът в нацията-член на ОПЕК може да засегне глобалните доставки. Напрежението пламна, когато бунтовническите сили, лоялни към военачалника Халифа Хафтар, започнаха изненадващо нападение срещу Триполи, дом на признатото от ООН правителство на Либия.
Либия произвеждаше 1, 2 милиона барела на ден преди сблъсъците в Триполи. Значителен спад на производството може да причини внезапни скокове на цените в течната стока. Северноафриканската страна с население над 6 милиона е изпитала политически вълнения от 2011 г., когато тогавашният държавен глава Муамар Кадафи беше отстранен от длъжност и убит.
"Мисля, че пазарът не се е концентрирал върху Либия толкова, колкото може би би трябвало да направи. В момента виждаме заплаха за либийските доставки в краткосрочен и средносрочен план", каза Пол Хорснел, ръководител на стоковите изследвания в Standard Chartered, на CNBC.
Безредиците в Либия настъпват в момент, когато петролните пазари са изправени пред възходящ натиск от шестмесечното намаляване на доставките на ОПЕК от 1, 2 милиона барела на ден (bpd) между януари и юни, което може да продължи и през втората половина на 2019 г., в зависимост от пазарните условия,
Онези, които вярват, че конфликтът в Либия може да ескалира и да продължи да повишава цените на петрола по-високо, трябва да добави тези три фондова борса на енергийния сектор (ETFs) в своя списък за наблюдение. Нека да разгледаме по-нататък всеки фонд и приложимите технически нива за търговия.
iShares Американски нефтени и газови проучвания и производство ETF (IEO)
С активи под управление (AUM) от 276, 46 милиона долара, iShares US нефт и газ ETF (IEO) се стреми да предостави подобни инвестиционни резултати на Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index. Както подсказва името му, ETF осигурява излагането на акции на САЩ в сектора за проучване и добив на нефт и газ. Портфолиото му е сравнително тежко, като топ 10-те стопанства носят тегло почти 65%. Фондът подхожда на всички форми на търговия с конкурентно съотношение на разходите 0, 43% и ултратънки среден спред от 0, 05%. IEO емитира 1.56% дивидентна доходност и е натрупала 19.97% година до момента (YTD) към 16 април 2019 г.
Фондът реализира голяма част от печалбите си от YTD през първите седмици на януари. От това време се търгува предимно настрани, докато биковете и мечките се борят за контрол. Цената се скъса над диапазона на търговия в петък, 13 април, когато напрежението в Либия ескалира. Търговците трябва да гледат да отворят дълга позиция за корекция до най-високата тенденция на гамата, която сега действа като значително ниво на подкрепа. Помислете за резервиране на печалби в близост до 70 долара - зона, на която цената може да срещне съпротива от хоризонтална тенденция, която свързва няколко ниски суинга за 2018 г. Ограничете риска, като зададете поръчка за спиране на загубите малко под 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) и я преместите до точката на пробив, ако цената достигне 200-дневната SMA.
ETF (RYE) с равна маса на енергия Invesco S&P 500
Стартиран през 2006 г., Inveco S&P 500 с равна маса на енергията ETF (RYE) проследява изпълнението на индекса на енергията с равен тегло S&P 500, който включва компании от американския енергиен сектор. Равномерната структура на фонда му дава значителен наклон към средния капак - в резултат RYE претегля големи рафинерии и осигурява повече излагане на по-малки участници в проучването и производството в индустрията. За пореден път ETF допълва всички стилове за търговия със средния си спред 0, 04%, такса за управление от 0, 40% и дневен оборот от над 50 000 акции на ден. Към 16 април 2019 г. RYE има 200 милиона долара в AUM, добива 1, 90% и е с 23, 68% спрямо годината, което го прави най-добре представящият се фонд от трите обсъждани.
Подобно на IEO, цената на акциите на RYE добави голяма част от печалбите си от YTD през първите няколко седмици на 2019 г., но оттогава се наблюдава тенденция към по-нагоре в сравнение с този фонд. Широкият възходящ триъгълник в диаграмата на ETF между декември и средата на април изглежда изглежда като дъно формация, като цената се повишава над горната тенденция на модела в петъчната сесия за търговия. Тези, които искат да търгуват с RYE, трябва да закупят изтегляния до началната точка на пробива от $ 52 и да задават поръчки за печалба на ниво от $ 58, където цената може да удари съпротива от ниските нива на август и септември 2018 г. Затворете откритите сделки, ако цената на фонда падне под нивото от този месец на $ 49, 93.
ETF (PXE) динамично изследване и производство на динамична енергия Invesco
ETF (PXE), създаден през 2005 г., се опитва да осигури подобна възвръщаемост на индекса Intellidex за динамично изследване и производство на енергия. Тестът включва американските компании за проучване и производство на енергия, базирани на конкретни показатели за оценка и растеж. Ключовите дялове в кошницата на ETF от 29 акции включват Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). В петък, 12 март, корпорация Chevron (CVX) сключи сделка с пари и акции в размер на 33 милиарда долара, за да придобие Anadarko, като ефективно прекрати конкурентната оферта от страна на Occidental. Фондът за смарт-бета има 42, 43 милиона долара нетни активи, начислява такса за управление от 0, 65%, предлага доходност от дивидент от 1, 19% и е нараснал с 17, 77% на годишна база към 16 април 2019 г.
Акциите на PXE се търгуват с почти 30% от 26 декември насам, което прави фонда здраво на територията на пазара на бикове, но акциите остават обвързани през последните три месеца. Индексът на относителната якост (RSI) е под прага на презакупуване, което показва, че цената на ETF има място да се движи по-високо преди консолидирането. Търговците трябва да потърсят входна точка за пренасочване до нивото от 20 долара, където цената печели подкрепа от горната линия на предишния диапазон на търговия. Помислете за мащабиране извън позицията, като продадете половината от 200-дневната SMA, а останалата половина близо до суинга на август 2018 г. Помислете да използвате 50-дневния SMA за поставяне на стоп.
StockCharts.com
