Подобно на много борсово търгувани фондове (ETFs) ETFs за суров нефт са инвестиционна опция за тези, които искат излагане на нефтен сектор, но не искат усложненията и рисковете, които идват с петролните фючърси. ETFs за суров петрол могат да предлагат излагане на различни аспекти на петролната индустрия, като същевременно се управляват професионално.
Vanguard Energy ETF (VDE) е петролен фонд, състоящ се от различни запаси, свързани с петрола, и предлага на инвеститорите разнообразна игра в петролния сектор. Прочетете, за да научите повече за този ETF, включително неговите най-добри участия, възвръщаемост и такси.
Основи на Vanguard Energy ETF
Vanguard Energy ETF стартира на 23 септември 2004 г. В него има активи от 3, 7 милиарда долара (AUM) към 31 декември 2018 г.
Фондът се управлява пасивно и проследява индекса MSCI US Investable Market Energy 25/50, габарит, съставен от различни запаси от различни по големина компании в енергийния сектор. Те включват компании, занимаващи се с проучване, производство и разпространение на въглища, нефт, природен газ и въглища.
Към 29 януари 2019 г. фондът се търгуваше на стойност 84, 73 долара за акция. 52-седмичният връх за една акция беше 108, 96 долара, докато 52-седмичното дъно беше 84, 22 долара.
141 участия на фонда са претеглени от пазарната капитализация, което означава, че по-големите компании имат по-голяма позиция във фонда. Фондът обаче инвестира и в по-малки компании в намален мащаб. По-голямата част от компаниите, в които инвестира, са американски компании. Чуждестранните холдинги са общо 0, 7%.
Топ 10 акции на Vanguard Energy ETF
Първите 10 акции на фонда съставляват 67, 5% от общите му нетни активи и включват Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Kinder Morgan. Въпреки че някои инвеститори не обичат да инвестират почти изключително в индустриални бегемоти, това създава известна стабилност предвид високия риск и високата цена на петролната индустрия.
Основните фондове на фонда участват в различни предприятия, свързани с нефт, включително изграждането или предоставянето на петролни платформи, сондажно оборудване, оборудване и услуги, свързани с енергетиката, както и проучването, производството, маркетинга, рафинирането и транспортирането на нефтени и газови продукти. Само 42, 8% от общите участия на фонда са насочени към интегрирания нефтен и газов сектор, в който участват компании, чиято дейност включва природен газ и въглищни енергийни продукти.
Vanguard Energy ETF се връща
Фондът се задържа доста добре, когато цените на петрола отбелязаха повишена нестабилност в началото на 2016 г. Фондът намаля малко над 8% през първите седмици на 2016 г., в сравнение с петролния фонд на САЩ (USO), популярен петролен фючърс ETF, който се понижи над 24% за същия период.
Към 31 декември 2018 г. средната годишна възвращаемост на Vanguard Energy ETF е -20.01%, а средната му петгодишна годишна възвръщаемост е 3.50%. Средната годишна възвръщаемост от началото е 5.12%.
Такси за Vanguard Energy ETF
ETFs таксуват инвеститорите за покриване на управлението и дейността на фонда. Vanguard Energy ETF има сравнително ниски такси за управление със скромно съотношение на разходи от 0, 10%, което се състои от 0, 07% такса за управление и 0, 03% от други разходи. Фондът също възнаграждава своите инвеститори с тримесечни разпределения.
Долния ред
ETFs съществуват от около 25 години и се превърнаха в популярна алтернативна инвестиционна категория. Много ETF идват с ниски такси, тъй като следват по-евтина стратегия за индексиране. Те предлагат на инвеститорите да бъдат изложени на широк спектър от акции и ценни книжа, без рисковете, свързани с физическата стока, върху която те могат да се съсредоточат.
Vanguard Energy ETF, който проследява индекса на MSCI за инвестиционната пазарна енергия 25/50 в САЩ, намалява риска за традиционните фючърси на петрола. Той дава достъп на инвеститорите до някои от най-големите енергийни компании в света, които работят в различни бизнес сегменти.
