Бил Гейтс е вторият най-богат човек в света (след Джеф Безос на Amazon), с нетна стойност над малко под 95 милиарда долара към 17 август 2018 г., според Forbes. Той се отказа от Харвардския университет и се превърна в технологичен предприемач, основаващ Microsoft (MSFT) през 1975 г. През десетилетия Гейтс успешно го превърна в голяма технологична компания, спечелвайки богатство в процеса.
Оттогава Гейтс се пенсионира от ежедневното функциониране на Microsoft и фокусира усилията си върху своите благотворителни каузи чрез Фондация Бил и Мелинда Гейтс. Тези причини включват производство на ваксина срещу малария, реформа за контрол на оръжието и реформа в образованието. Фондацията разполага със значително портфолио от инвестиции. Инвестиционната му философия е да използва капитала от Фондацията, за да помогне на бизнеса да създава решения на сложни и вкоренени проблеми. По-долу са някои от най-известните фондове на Фондацията към датата на последното докладвано подаване на SEC за Q2 2018. Цялата информация за пазарната тапа и цените е точна към 17 август 2018 г.
1. Berkshire Hathaway, Inc.
Най-големият холдинг в портфолиото на фондацията е Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Фондацията притежава близо 54 милиона акции на Berkshire Hathaway с пазарна стойност малко под 10 милиарда долара, за портфейл с тегло 45, 2%. Фондацията намали холдинга си Berkshire Hathaway през третото тримесечие с около 5 милиона акции, или 8.54%.
Berkshire Hathaway е една от най-големите компании в S&P 500 с пазарна максимална стойност от 511, 84 милиарда долара и е класирана на второ място в списъка на Fortune 500 за 2017 г. Бил Гейтс е развил много близки отношения с Уорън Бъфет, откакто те се срещнаха за първи път през 1991 г.; Гейтс служи в Съвета на директорите на Berkshire Hathaway. И двамата инвеститори са подписали залог да раздадат значителна част от богатството си на благотворителни каузи.
2. Microsoft
Вторият по големина холдинг е компанията Gates основана. Фондацията притежава 32 милиона акции на Microsoft, с пазарна стойност от близо 3, 12 милиарда долара, за портфейл с тегло близо 14, 3%.
Microsoft е една от най-големите компании в S&P 500 с пазарна граница от 825 милиарда долара и бе класирана на 28-о място на 2017 Fortune 500. Фондацията прекрати своя дял в Microsoft през второто тримесечие, като продаде 8 милиона акции или 20%.
3. Caterpillar
Caterpillar (NYSE: CAT) е третото най-голямо участие в портфолиото на фондацията. Фондацията притежава над 11 милиона акции на Caterpillar с пазарна стойност над 1, 5 милиарда долара, за портфейл с тегло малко под 7%.
Caterpillar е запас от Dow и производител на тежко оборудване, използвано за минното дело, селското стопанство и енергетиката. Тя има пазарна капачка от 86, 48 милиарда долара. Caterpillar е класиран на 65-о място на 2017 Fortune 500.
4. Управление на отпадъците, Inc.
Waste Management, Inc. (NYSE: WM) е четвъртото най-голямо участие в портфолиото на фондацията. Фондацията притежава над 18, 6 милиона акции с пазарна стойност 1, 52 милиарда долара. Управлението на отпадъците е с тегло 6, 85% в портфолиото на Фондацията, точно под 6, 91% на Caterpillar.
Управление на отпадъците е доставчик на управление на отпадъците и свързаните с тях екологични услуги. Освен това развива и експлоатира отпадъци от енергия и сметищен газ до енергийни съоръжения в Съединените щати. Това е най-голямата компания за управление на отпадъците в страната с над 21 милиона клиенти. Компанията има пазарна капачка от над 39, 55 милиарда долара. Управлението на отпадъците е класирано на 202 място за 2017 г. Fortune 500.
5. Канадска национална железопътна компания
Петият най-голям холдинг в портфолиото на фондацията е Канадската национална железопътна компания (NYSE: CNI). Фондацията има над 17, 1 милиона акции с пазарна стойност от 1, 4 милиарда долара за портфейл с тегло 6, 3%.
Канадската национална железопътна линия осигурява интегрирани транспортни услуги, включително железопътен транспорт, превоз на товари, спедиция и складиране. Компанията превозва основно нефтопродукти, зърно и торове, въглища, метали и автомобилни продукти. Той има пазарна капачка от 65 милиарда долара.
