HSBC Holdings plc (HSBC) е една от най-големите банкови и финансови институции в света. Компанията оперира в приблизително 4 400 офиса както в развиващите се пазарни икономики, така и в развитите страни. Нейните дейности включват банкиране на дребно и управление на богатството, търговско банкиране, глобално банкиране и пазари и глобално частно банкиране. Към 5 октомври 2018 г. базираната в Обединеното кралство компания има пазарна капитализация от 170, 7 милиарда долара. Най-големите й акционери включват няколко основни световни инвестиционни институции с висок интерес към компанията и нейната позиция в банковия сектор.
1. Fisher Asset Management LLC
Към 30 юни 2018 г. Fisher Asset Management притежава 15, 3 милиона акции на HSBC, общо 0, 38% от непогасените акции. Залогът е на стойност 719, 5 милиона долара. Fisher Asset Management оперира като съветник, базиран на такси, за лица и институции с висока нетна стойност. Фирмата е базирана в Камас, Вашингтон и има офиси в Сан Матео и Уудсайд, Калифорния, Лондон, Англия и Франкфурт, Германия. Основана от Кен Фишър през 1979 г., Fisher Asset Management разполага с активи в размер на 76, 7 милиарда долара през юли 2018 г.
2. Северното доверие
Към 30 юни 2018 г. Northern Trust има 4, 6 милиона акции. Холдингът представлява 0, 12% от изключителните акции на HSBC и 0, 06% от портфейла на Northern Trust. Northern Trust е инвестиционен мениджър и глобална институционална банка. Бизнесът е отговорен за приблизително 1, 1 трилиона долара активи под управление и 135 милиарда долара за банкови активи.
3. Cambiar Investors LLC
Cambiar Investors LLC притежава 4, 56 милиона акции на HSBC към 30 юни 2018 г. Делът на фирмата се оценява на 214, 9 милиона долара. Той държи 0, 11% от изключителните акции на HSBC.
Cambiar е основана през 1973 г. и става филиал на United Asset Management през 1990 г. Фирмата предоставя както управлявани сметки, така и взаимни фондове на своите клиенти. Cambiar предлага инвестиционни възможности, като използва седем различни стратегии, фокусирани върху компании от различни региони и с редица пазарни ограничения. Фирмата вярва, че краткосрочната неефективност на пазарите създава възможности за нейните активни мениджъри.
Долния ред
Банковият сектор и позицията на HSBC в него представлява голям интерес за тези три компании. Като голяма глобална банка, HSBC успя да избегне интеграцията на активисти за инвестиране от 2007 г., когато бе насочена от американския активист инвеститор Найт Винке. Големите залози на водещи институционални инвеститори Fisher и Northern Trust са свидетелство за силата на компанията.
От 5 октомври 2018 г. HSBC отчита едногодишна възвръщаемост от -5, 67%, тригодишна годишна възвръщаемост от 10, 01% и петгодишна годишна възвръщаемост от 0, 73%. Това е с бета версия 0, 68. Възвръщаемостта за едногодишния период съответно за S&P 500 и финансовия сектор са 16, 41% и 9, 88%.
