Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) е третата по големина авиокомпания в Северна Америка. Авиокомпанията е известна с тарифите за отстъпки и разполага с най-големия флот на самолети Boeing 737 в света. Southwest освободи печалбите си през третото тримесечие на 2018 г. на 25 октомври 2018 г. Компанията отчете приходи от 5, 58 милиарда долара, в сравнение с 5, 27 милиарда долара за същото тримесечие миналата година. Към 25 октомври 2018 г. пазарната капачка на Southwest е 28, 28 милиарда долара.
Ето петте най-големи инвеститори за взаимни фондове, подкрепящи Southwest Airlines, които колективно притежават 13, 42% от непогасените акции.
Фонд Vanguard PrimeCap (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) е активно управляван фонд с големи и средни капитали. Целта на фонда е дългосрочното поскъпване на капитала. Базовият показател на фонда е индексът Standard & Poor's 500 (S&P 500 Index) и той превъзхожда значително индекса. VPMCX притежава 35 милиона акции на Southwest Airlines, приблизително 6, 12% от общата компания. Фондът Vanguard PrimeCap има общо 69, 5 милиарда долара активи, като инвестициите му в Югозапад представляват 2, 79% от портфейла на фонда.
Фонд на Vanguard Total Index Index (VTSMX)
Фондът Vanguard Total Index Index Fund (VTSMX) е пасивно управляван фондов индексен фонд. Той се стреми да съответства на цялостната възвръщаемост на целия пазар на акции в САЩ. Портфейлните мениджъри инвестират в повече от 3700 акции, според теглото на всяка акция в общия пазарен индекс на CRSP в САЩ. Този индекс обхваща почти цялата капитализация на всички акции, търгувани на Нюйоркската фондова борса (NYSE) и NASDAQ. Фондът върши почти перфектна работа за съвпадение на индекса. Фондът притежава 13 милиона акции на Югозапад към 25 октомври 2018 г., 2, 29% от общите акции на авиокомпанията. Дялът на Vanguard Total Index Index Fund в Югозапад представлява 0, 11% от портфейла на фонда в размер на 756, 6 милиарда долара.
Фонд за Vanguard Capital Opportunity (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) е активно управляван акционен фонд. Целта на фонда е дългосрочният растеж на главницата. Нейният ориентир е Russell Mid-Cap Growth Index, въпреки че средната капитализация на портфейла на фонда е три пъти по-голяма от средната капитализация на компаниите, включени в индекса. Той значително превъзхожда индекса. С 10 милиона акции от Югозапад, или 1, 76% от компанията, VHCOX е третият по големина притежател на взаимен фонд на компанията. Общите активи на фонда са оценени на 18, 4 милиарда долара, а инвестициите на фонда в Югозапад представляват 3% от портфейла му.
Vanguard 500 индекс инвеститор (VFINX)
INMV (VFINX) на Vanguard 500 проследява S&P индекса и се опитва да го повтори възможно най-близо. Фондът управлява 509 акции, като 14, 28% от активите им отиват в топ 5 на компаниите, които включват тежки хитове като Apple, Microsoft и Amazon. Фондът се управлява от Доналд Бътлър, който пое за Майкъл Х. Буек през 2016 г. 9, 6 милиона акции на Югозапад на VFINX представляват само 0, 1% от портфейла на фонда в размер на 459, 3 милиарда долара.
Основен фонд Vanguard PrimeCap (VPCCX)
Основният фонд Vanguard PrimeCap (VPCCX), подобно на своя братовчед фонд PrimeCap, се управлява с дългосрочна перспектива, изключително нисък оборот и добре изградена инвестиционна стратегия. За разлика от PrimeCap Fund обаче, който се фокусира върху акциите, ориентирани към растежа, основният фонд PrimeCap инвестира в акции както със стойност, така и с характеристики на растеж. Взаимният фонд е инвестирал 4, 28% от общия си портфейл в Югозапад и притежава приблизително 9 милиона акции, около 1, 57% от компанията. VPCCX притежава 11, 7 милиарда долара общи активи към октомври 2018 г.
