Потребителските дискреционни запаси, от онези компании, които предлагат стоки и услуги, които са желани за потребителите, когато разполагат с достатъчно средства, успяха да изхвърлят някои от общия натиск за намаляване на фондовия пазар в края на 2018 г. Докато много сектори паднаха през последните седмици през годината в резултат на нарастващото напрежение в търговията, геополитическите събития и други, по-вероятно е потребителите на дискреционните компании да бъдат по-склонни от много от техните конкуренти да видят тласък от пазаруването по празници. В действителност, много акции на дребно се извисяват или дори се възстановяват през последните дни на годината благодарение на увеличените разходи и докато други имена в секторите попадат в един от най-лошите периоди в края на годината след финансовата криза.
Това обаче не означава, че потребителските дискреционни запаси в целия борд се представиха изключително добре през 2018 г. С повишените лихвени проценти на Фед и с онлайн продажбите, които непрекъснато са предизвикателство за традиционната търговия на дребно, много от препятствията в сектора са изправени пред огромни предни ветрове. За инвеститорите, които се интересуват от широкото излагане на потребителското дискреционно пространство, борсово търгуваните фондове (ETFs) остават силен вариант. Независимо от това, от ключово значение е инвеститорите да избират средства с подходящи стратегии за приспособяване на промените в сектора и в навиците за разходване на младите поколения.
По-долу ще разгледаме петте най-добри ETFs, фокусирани върху потребителското дискреционно пространство за 2018 г. Ще разгледаме как тези средства се сравняват с индекса за избор на потребителски дискретен избор на S&P и как са се реализирали самите средства през годината.
1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
ETF възвръщаемост за 2018 г.: + 2, 46% (срещу -1, 00% за еталон)
2. iShares еволюирал американски дискретен разход на ETF (IEDI)
ETF възвръщаемост за 2018 г.: + 0, 80% (срещу -1, 00% за еталон)
3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
ETF възвръщаемост за 2018 г.: + 0, 49% (срещу -1, 00% за еталон)
4. iShares САЩ ETF (IYC) за потребителски услуги в САЩ
ETF възвръщаемост за 2018 г.: + 0, 41% (срещу -1, 00% за еталон)
5. SPDR Потребителски дискреционен избор на сектор ETF (XLY)
ETF възвръщаемост за 2018 г.: + 0, 06% (срещу -1, 00% за еталон)
VanEck Vectors Retail ETF
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) беше най-ефективният потребителски дискреционен сектор за 2018 г., генерирайки обща възвръщаемост от 2, 46%. Този фонд проследява индекс на най-големите 25 базирани в САЩ търговски дружества, претеглени с пазарна граница. Това, което липсва на фонда обаче, е значителна експозиция към световни компании за търговия на дребно, въпреки че включва търговци на дребно в списъка на САЩ със световен обхват.
RTH стартира през декември 2011 г. и има съотношение на разходите от 0, 35%. Той има активи под управление на малко под 110 милиона долара и среднодневен обем на търговия от около 5 милиона долара.
iShares Evolved САЩ дискреционно харчене ETF
С възвръщаемост от 0, 80% за 2018 г. iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (IEDI) поиска второто място в нашия списък. Този активно управляван фонд проследява индекс на американските запаси с различни тегла. Запасите не се подбират според традиционните секторни класификации, а по-скоро чрез алгоритми за машинно обучение; в крайна сметка IEDI е склонен да следва имена на дискреционни потребители, но липсват някои медии и развлекателни компании.
IEDI стартира през март 2018 г., което го прави един от най-новите ETFs за разглеждане. Той носи съотношение на разходите от 0, 18% и понастоящем има актив от 5, 05 милиона долара.
Invesco Dynamic Media ETF
Третата позиция в нашия списък отива на Invesco Dynamic Media ETF (PBS), който върна 0, 49% като цяло за 2018 г. Както подсказва името, PBS се фокусира върху американските медийни акции. Фондът избира имена чрез многофакторна процедура за подбор и ги претегля еднакво, но чрез многостепенна система. В крайна сметка PBS има тенденция да се съсредоточи върху по-малките компании над по-големите, но остава един от много малко ETFs, фокусирани върху имената на медиите.
PBS стартира през юни 2005 г. и има съотношение на разходите от 0, 63%. Той има активи под управление на 50, 7 милиона долара.
iShares САЩ ETF
Трейлинг PBS само леко с обща възвръщаемост от 0, 41% за 2018 г. е iShares US Consumer Services ETF (IYC). IYC следва американски компании, предоставящи потребителски услуги, включително търговци на храни и наркотици и много течни имена с големи капачки. Индексът на IYC се претегля по пазарна граница. Въпреки че обикновено се радва на силно проследяване, той има по-висок коефициент на разходи в сравнение с други фондове, фокусирани върху същата група от компании.
IYC стартира през юни 2000 г. и има съотношение на разходите 0, 43%. Фондът има над 839 милиона долара активи под управление към настоящото писане.
SPDR Потребителски дискреционен избор на сектор ETF
Въпреки че едва се счупи дори за 2018 г., SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) въпреки това успя да спечели последното място в нашия списък с най-добри изпълнители за годината. Възвръщаемостта от само 0, 06% отразява колко лошо е постигнал цялостният пазар, както и пространството за преценка на потребителите. XLY проследява дискреционните запаси на потребителите, извлечени от S&P 500. Тя се стреми към компании с големи капитали и се радва на много по-ниско съотношение на разходите в сравнение с много други подобни ETF.
XLY стартира през декември 1998 г. и носи съотношение на разходите от едва 0, 13%. Фондът има над 12 милиарда долара активи под управление.
