Въпреки че никой от 11-те GICS сектора не се справи особено добре през 2018 г., секторът на материалите се сблъска с някои от най-суровите предни ветрове. Компаниите, които имат за цел да разработват и преработват суровини, бяха поразени от несигурността около търговските битки между Китай и САЩ и забавянето на растежа на световната икономика. Освен няколко отлични запаси, през 2018 г. повечето от сектора на материалите загубиха пари.
Поради лошото представяне на повечето имена на материали, фондовите фондове, фокусирани върху този сектор, също имаха тенденция да се представят лошо през 2018 г. Всъщност средният ETF, насочен към материали, генерира отрицателна възвръщаемост за годината. От друга страна, малкият брой материали ETF, които използват стратегия за съкращаване, за да залагат срещу сектора, бяха сред отличията за годината. Всеки от петте най-добри изпълнители сред ETF от сектора на материалите за 2018 г. използва мечешка стратегия от този вид. По-долу ще разгледаме по-подробно всеки от тези ETF-та с най-добри резултати. Всеки ETF ще бъде сравнен с индекса S&P 500 Материали като еталон, при който се наблюдава средна възвръщаемост от -17.7%
1. Основни материали на ProShares UltraShort (SMN)
Връщания за 2018 г.: + 35, 4%
2. Кратки основни материали на ProShares (SBM)
Връщания за 2018: + 20, 7%
3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)
Връщания за 2018: + 8, 1%
4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Акции (JDST)
Връщания за 2018: + 7.1%
5. Direxion Daily Gold Gold Miners Index Носят 3X акции (DUST)
Връщания за 2018: + 5, 6%
Основни материали на ProShares UltraShort
Най-ефективните материали ETF от 2018 г. беше фондът ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN е по същество противоположно на основните материали ETF IYM, осигурява -2x излагане на индекса на тежестта на пазара с ограничена стойност на пазара. Подобно на много обвързани фондове с обратно натоварване, SMN оперира по времева скала на изчисляване на дневната възвръщаемост. Поради тази причина инвеститорите са склонни да задържат SMN за не повече от един ден за търговия, или в противен случай трябва да балансират позициите си, за да се предпазят от изкривена възвръщаемост за по-дълъг период от време. Независимо от това, за заложен залог срещу американския индекс на основните материали на Dow Jones, SMN предлага сериозна опция. Той беше с 35.39% през 2018 г.
SMN е основана през януари 2007 г. и има съотношение на разходите от 0, 95%. Това е малък фонд, с активи под управление на 8 милиона долара.
Кратки основни материали на ProShares
ETF (SBM) на ProShares Short Basic по същество е малкият брат на SMN. Вместо да предоставя -2x експозиция на американския индекс на основните материали на Dow Jones, SBM предоставя вместо обратната експозиция с недействащ ефект. Подобно на SMN, SBM осигурява обратната възвръщаемост на ежедневна база, което означава, че тя обикновено не се задържа по-дълго от един ден за търговия. SBM осигури обща възвръщаемост от 20.69% за 2018 г.
SBM е основана през март 2010 г. и подобно на SMN носи съотношение на разходите от 0, 95%. Фондът има малко над 1 милион долара активи под управление от настоящото писане.
ProShares UltraShort Gold Miners
Позицията номер три в списъка на най-добрите изпълнители сред материали ETFs за 2018 г. също отива във фонд от ProShares. Фондът UltraShort Gold Miners (GDXS) на емитента нетира възвръщаемост от 8, 13% за 2018 г. Както подсказва името, фондът се фокусира върху компании, които добиват злато. В него са включени и глобални имена за добив на сребро. Фондът осигурява ежедневна -2x експозиция на NYSE Arca Gold Miners Index. ProShares използва деривативни договори, за да улесни тази експозиция, като нулира лоста всеки ден. Подобно на два ETF, изброени по-горе, това означава, че GDXS не е предназначен за инвестиции, по-дълги от един ден. Повечето инвеститори го използват само за търговия в рамките на деня.
GDXS стартира през февруари 2015 г. и има съотношение на разходите от 0, 95%. Към този текст тя има повече от 2, 3 милиона долара в своята активност.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Носят 3X акции
На четвърто място по обща възвръщаемост през 2018 г. е Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares Fund (JDST). JDST предлага ежедневно -3x излагане на множество младши минни компании както от развиващите се, така и от развитите пазари. Фондът проследява индекса на Gold Gold Miners Market Vectors. Този индекс е с максимално тегло и включва световните компании за добив, които печелят най-малко 50% от приходите си от добив на сребро или злато. Тъй като включените компании са "младши", те се считат за малки капачки като цяло. Подобно на другите фондове в този списък, експозицията на JDST се нулира всеки ден, което го прави добър вариант за вътрешнодневна търговия. През 2018 г. фондът върна общо 7.10%.
JDST стартира през октомври 2013 г. и има съотношение на разходите 1, 10%. Фондът има активи под управление на над 52 милиона долара към момента на писане.
Ежедневният индекс на златотърсачите Direxion носи 3X акции
С обща възвръщаемост от 5, 62%, фондът DirectX Daily Daily Miners Index Bear 3X Shares фонд (DUST) зае крайното място в нашия топ 5 списък с материали ETF за миналата година. Този фонд е много подобен на JDST, като основното отличие е, че проследява различен индекс. Вместо да се съсредоточи върху индекса за юноши, DUST предоставя -3-кратна експозиция на NYSE Arca Gold Miners Index, група от около 30 компании по света, фокусирани върху добив на благородни метали.
DUST стартира през декември 2010 г. и има съотношение на разходите 1, 08%. Това е по-голям фонд от останалите в този списък, с над 108 милиона долара активи под управление.
