Под надзора на индустрията за финансови услуги застрахователният сектор е привлекателна инвестиционна възможност за инвеститорите в взаимни фондове. Въз основа на прогнозираната сила на индустрията за финансови услуги поради очаквано повишаване на лихвите, застрахователният сектор е готов за растеж през следващите години. Инвестициите във взаимни фондове, насочени към финансови услуги и застрахователни компании, са най-простият начин да се възползвате от потенциалния ръст в индустрията. Най-популярните взаимни фондове, фокусирани върху компаниите от застрахователния сектор, включват застрахователния портфейл Fidelity Select, Фонда за финансови услуги T. Rowe и Фонда за финансови индустрии John Hancock.
Fidelity Select застрахователно портфолио
Застрахователният портфейл Fidelity Select инвестира минимум 80% от обединените активи в ценни книжа на дружества, извършващи лични и бизнес застрахователни операции. Тези организации включват превозвачи, които извършват застраховка, презастраховане, продажба, дистрибуция и настаняване на живот, инвалидност, здраве, имущество и застраховка за злополука. Фондът търси увеличаване на капитала чрез активно управление и е недиверсифициран. Към май 2015 г. фондът е върнал 11, 3% за последната година, 19, 5% за три години и 13, 5% за пет години.
Фонд за финансови услуги на T. Rowe Price
Фондът за финансови услуги Т. Роу Прайс инвестира активите си в общия фонд на компании, опериращи в сектора на финансовите услуги, включително големи застрахователни превозвачи с висок рейтинг. Фондът се стреми да увеличи инвеститорските активи чрез дългосрочно увеличаване на капитала в допълнение към осигуряването на доход чрез дивиденти. Към май 2015 г. PRISX е върнал 9, 5% за една година, 17, 8% за три години и 10, 9% за пет години.
John Hancock Fund of Financial Industries
Фондът John Hancock Financial Industries търси увеличаване на капитала чрез инвестиране в ценни книжа на компании, занимаващи се с индустрията на финансови услуги, включително застрахователни превозвачи. Фондът диверсифицира своя инвестиционен дял сред чуждестранни и местни компании и носи съотношение на разходите от 1, 29%. Към май 2015 г. фондът е върнал 2.0% през последната година, 16.9% за три години и 11.2% за пет години.
