За много инвеститори международната диверсификация може да бъде важна и недостатъчно използвана част от техните портфейли. Международната диверсификация гарантира, че инвеститорът не зависи от една или само от няколко икономики за тяхната възвръщаемост. Въпреки че има няколко начина, по които инвеститорите могат да получат достъп до международните пазари, международните ETF, генериращи доход, могат да бъдат добро допълнение за портфейл за различни инвеститори. Ще разгледаме ETF-ите, генериращи доходи от международен капитал, дълг и недвижими имоти.
ЕФО на собствения капитал
Global X SuperDividend ETF (SDIV) проследява представянето на 100 от най-високите доходи на дивидент в света. Индексът е еднакво претеглен с всяка акция, представляваща приблизително 1% от ETF. SDIV предлага добър потенциал за доходи, предоставяйки 7, 32% доходност от разпределението за последните дванадесет месеца. Освен интерес за инвеститорите, които искат да генерират редовен доход, SDIV исторически плаща месечно разпределение.
SDIV е глобален ETF и включва международни, както и акции на САЩ. Понастоящем ETF се състои от около 31% от акциите в САЩ. Фондът има добра експозиция към Азиатско-Тихоокеанския регион (30%) и Европа (28%) с по-малка експозиция към Близкия изток, Африка и Латинска Америка.
SuperDividend ETF има коефициент на нетни разходи 0, 58% и общи активи от 845 милиона долара.
Глобалните възможности за дивидент Guggenheim S&P ETF (LVL) проследяват индекс от 100 високодоходни международни акции. Фондът е платил 6.65% доходност от разпределението за последните дванадесет месеца и изплаща разпределения на тримесечие.
LVL има добра международна диверсификация с базирани в САЩ компании, които съставляват 19% от активите на индекса. Подобно на други фондове, наблюдаваме силно представителство на компании от Европа (39%), Азиатско-Тихоокеанския регион (29%) и Северна Америка (26%) с по-малко компании от Близкия изток, Африка и Латинска Америка.
Фондът начислява висок коефициент на нетни разходи от 1, 08% и освен това е по-малък фонд с общо 54, 8 милиона долара активи.
Разработване на инвестиционен план на ETF
Подобно на други фондове, Фондът за първи път Dow Jones Global Select Dividend Index (FGD) проследява индекс от 100 високодоходни международни акции. FGD е платила дистрибуции, като донесе 5.85% през последните дванадесет месеца. Фондът плаща своите разпределения на тримесечие.
Този ETF има добра диверсификация между секторите и ще има най-голямата концентрация във финансовия сектор при 21% от фонда. FGD също има по-ниска концентрация на акции, базирани в САЩ, с 18% от активите на фонда, инвестирани в Съединените щати.
FGD има коефициент на нетни разходи от 0, 60% и 407 милиона долара в общите активи.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) проследява S&P Global Dividend Aristocrats Index, който проследява глобални компании, предлагащи висока дивидентна доходност. WDIV е изплатила на инвеститорите 4, 42% доходност от разпределението през последните дванадесет месеца.
Подобно на много ETF в този списък, WDIV има по-висока експозиция към финансовия сектор, като фирмите от финансовия сектор съставляват 25% от фонда. Фондът е в по-голяма степен спрямо Европа и Северна Америка, като европейските фирми представляват 41% от фонда, а северноамериканските фирми представляват 39% от него.
WDIV начислява нетно съотношение на разходите от 0, 40% и е по-малък фонд с общо 73 милиона долара активи.
Облигационни ETFs
Този ETF Invesco International Corporate Bond ETIC (PICB) проследява S&P International Corporate Bond Index. Фондът предостави на инвеститорите печалба от разпределение от 2, 46% за последните дванадесет месеца. Фондът осигурява разпределения месечно.
PICB не притежава облигации от фирми в Съединените щати. Фирмите от Обединеното кралство, Франция, Холандия, Канада и Италия имат най-голямо присъствие и представляват приблизително 78% от активите на фонда.
PICB таксува нетно съотношение на разходите от 0, 50% и има общи активи от 187 милиона долара.
Международната ETF (IHY) Market Vectors инвестира във високодоходни облигации от цял свят. Фондът изплаща на инвеститорите атрактивна 5, 79% доходност от разпределение през последните дванадесет месеца, като разпределенията се изплащат месечно.
Фондът има голяма експозиция към Европа, тъй като петте най-добри страни, представени във фонда, са Люксембург, Обединеното кралство, Франция, Холандия и Италия. Облигациите от тези пет държави представляват около 53% от активите на ETF.
Фондът начислява нетно съотношение на разходите от 0, 40% и има общи активи от 139 милиона долара.
ETF Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) проследява облигации от международен инвестиционен клас. Фондът изплаща на инвеститорите 1, 48% доходност от разпределението през последните дванадесет месеца и изплаща разпределения месечно.
Този ETF е по-консервативен от останалите обсъдени тук облигационни ETF и инвестира в корпоративни и държавни облигации. Държавните облигации съставляват по-голямата част от дяловете. Първите пет акции са от правителствата на Япония, Италия, Франция, Великобритания и Германия.
Както при повечето фондове Vanguard, BNDX има ниско съотношение на нетни разходи от 0, 19%. ETF има общи активи от 3, 9 милиарда долара.
REIT ETFs
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) проследява глобалния индекс за ценни книжа на Dow Jones Global ex-US Select Real Estate Securities. ETF е платил 2, 98% доходност от разпределението през последните дванадесет месеца.
Фондът инвестира в АДСИЦ, които не са разположени в Съединените щати. Първите пет страни на фонда по инвестиционни долари са Япония, Обединеното кралство, Австралия, Франция и Канада. ETF инвестира във всички сектори на недвижимите имоти, но има висока концентрация в развитието на недвижими имоти и операциите REITs и търговските REITs.
RWX начислява нетно съотношение на разходите от 0, 59% и понастоящем разполага с общо $ 4, 72 милиарда активи. (За обща информация за АДСИЦ, тук: Агенции за инвестиции в недвижими имоти (REITs).)
Vanguard Global бивша американска компания за недвижими имоти ETF (VNQI) обхваща приблизително 500 фирми за недвижими имоти от над 30 държави. Фондът е платил 3, 76% разпределение на инвеститорите през последните дванадесет месеца.
Първите пет държави, представени в индекса, са Япония, Хонконг, Обединеното кралство, Австралия и Франция. Фондът стартира през ноември 2010 г. и осигури на инвеститорите 3, 83% годишна възвръщаемост през последните пет години.
VNQI таксува ниско съотношение на разходите от 0, 24% и има общо 3 милиарда долара активи.
IShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) обхваща 196 фирми за недвижими имоти от развитите икономики, с изключение на САЩ. Фондът е платил доход от разпределение от 3, 67% за последните дванадесет месеца. Фондът върна годишна възвръщаемост от 3, 75% за предходните пет години.
IFGL начислява на инвеститорите съотношение на разходите от 0, 48% и има общи активи от 658 милиона долара.
Долния ред
Международните ETF, които генерират доход, могат да бъдат задължителни допълнения към портфейлите на много инвеститори. Тези активи осигуряват поток от приходи и предлагат предимствата на международната диверсификация. Инвеститорите имат много възможности за избор, когато обмислят инвестиции в международни ETF, генериращи доход. Инвеститорът ще трябва да вземе предвид техните инвестиционни цели, апетит към риск и такси, за да избере правилния ETF или портфолио от ETFs.
