Много търговци на дребно често поглеждат с копнеж към света на хедж фондовете и активното управление на портфейли, желаейки и те да имат същото ниво на усъвършенстване в подхода си към финансовите пазари. Както ще прочетете за параграфите по-долу, нарастването на популярността на нишово търгуваните продукти вече отваря врати за инвестиционни стратегии и продукти, които традиционно изглеждат недостъпни за средните инвеститори.
Диверсифицирани алтернативи на JPMorgan ETF (JPHF)
За тези, които не са запознати, ръководителите на портфейл на JPMorgan Diverzified Alternative ETF (JPHF) използват подход, базиран на правила, за изграждане на диверсифицирано портфолио от стратегии за хедж фондове по рентабилен начин. Фондът се стреми да предложи диверсификационни предимства на сложни стратегии, използвани от хедж фондовете, включително дълги / къси, управлявани от събития и управлявани фючърси, без повторение на индекс.
Като погледнете диаграмата по-долу, можете да видите, че цената на фонда наскоро надмина съпротивата на влиятелна тенденция и е интересно да се отбележи, че той също е преминал над 200-дневната си подвижна средна стойност за първи път от началото 2018. Неотдавнашното повишение на цената също предизвика бичи кросоувър между 50-дневните и 200-дневните движещи се средни стойности, известни като златния кросоувър. Последователите на техническия анализ обикновено използват този бичи кросоувър, за да отбележат началото на дългосрочен възходящ тренд. От гледна точка на управлението на риска, най-вероятно търговците ще зададат плътна загуба под 200-дневната средна стойност при 24, 64 долара или ниска цена от 24, 56 долара, в зависимост от толерантността към риска.
Хоризонти S&P 500 покрит разговор ETF
Друг ETF, който използва стратегия, която се използва от инвеститорите на дребно, е ETF (HSPX) на Horizons S&P 500 Covered Call. Както подсказва името, мениджърите на фонда следват покрито обаждане или купуват-пишат, стратегия, при която фондът купува акции в индекса S&P 500 и продава съответните опции за повикване на същия индекс.
Като погледнете диаграмата, можете да видите, че и тя се е преместила над съпротивлението на 200-дневната си подвижна средна стойност. Бичият ценови екшън през последните няколко седмици подсказва, че биковете контролират инерцията и че цените могат да бъдат подготвени за по-високи темпове. Поръчките за стоп-загуба най-вероятно ще бъдат поставени под 46, 77 долара или 46, 64 долара в случай на внезапна промяна в настроенията на пазара.
ETF (HEDJ) на WisdomTree Europe Hedged Equity
Друг сравнително недостатъчен ETF, който може да привлече интереса на инвеститорите, които търсят допълнително ниво на усъвършенстване на своя портфейл, е Wededree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Този конкретен фонд често се използва от онези, които търсят експозиция в широката еврозона от компаниите за изплащане на дивиденти с акцент върху износителя, като същевременно хеджират експозицията към колебанията между щатския долар и еврото.
Като погледнете диаграмата, можете да видите, че 50-дневната подвижна средна стойност е близо до пробив над 200-дневната подвижна средна стойност, което както беше обсъдено по-горе е известно като златния кросоувър. Активните търговци могат да се развият отблизо, тъй като потвърден кросоувър може да действа като катализатор за връщане към най-високото ниво по-рано този месец ($ 65.36).
Долния ред
Сложните инвестиционни стратегии, които често се използват от хедж фондове и други форми на активно управление, често са недостъпни за инвеститорите на дребно. Както беше обсъдено по-горе, с нарастването на популярността на ETFs като споменатите, вече е възможно всеки да търгува като професионалист. Екшън с ценови бик през последните няколко търговски сесии, съчетани с ясно дефинирани настройки за риск / възнаграждение, предполагат, че сега може да е идеалното време да добавите малко изтънченост към вашето портфолио.
