Съдържание
- FSLEX
- GAAEX
- Altex
- NALFX
- NEXTX
Докато активистите настояват алтернативната енергия да стане по-повсеместна, компаниите в енергийния сектор също наблюдават търсене на зелени продукти, от слънчеви панели до вятърни турбини. Това може да доведе до по-високи приходи и до възстановяване на пазарните стойности на някои компании за алтернативни енергийни източници, които през последните няколко години са с по-ниски резултати.
Взаимните фондове за алтернативен енергиен капитал предоставят на инвеститорите професионално управлявано излагане на много компании, участващи в различни бизнес дейности, свързани с чиста енергия като слънчева, водородна, вятърна, геотермална и водноелектрическа. Инвеститорите, които искат да се подготвят за потенциалното увеличаване на запасите от алтернативна енергия, трябва да вземат предвид тези взаимни фондове. Всички данни са към 13 януари 2020 г.
Ключови заведения
- За тези, които търсят инвестиции в зелена или възобновяема енергия, вече съществуват няколко взаимни фонда. Много от тези фондове се считат за специални взаимни фондове и така носят по-високи от средните съотношения на разходите и натоварвания. Всеки фонд разказва инвестиционната си стратегия по различни начини и предлага различни нива на диверсификация спрямо фокус върху инвестиции в алтернативна енергия.
Fidelity Select Environment и алтернативно енергийно портфолио
Портфейлът Fidelity Select Environment и алтернативна енергия (FSLEX) е издаден от Fidelity Investments на 29 юни 1989 г. От януари 2020 г. FSLEX генерира средна годишна възвръщаемост от 5% от създаването си. Той генерира годишна обща възвръщаемост от 7.12% през последните пет години и годишна възвръщаемост от 10.92% през последните три години. С продължаващите дискусии за изменението на климата, FSLEX е готов да се повиши в дългосрочен план. Въпреки това, FSLEX има бета 1, 27, което го прави по-рискован от индекса S&P 500.
Фондът се съветва от Fidelity SelectCo LLC и се ръководи от FMR Co. Inc. и други инвестиционни съветници. В сравнение с подобни фондове, FSLEX начислява относително ниско съотношение на нетни разходи от 0, 87%. За да инвестирате във FSLEX, е необходима минимална инвестиция от $ 2 500.
FSLEX се стреми да постигне инвестиционната си цел, като инвестира най-малко 80% от общите си нетни активи в обикновени акции на компании, участващи в бизнес дейности, свързани с възобновяема и алтернативна енергия, контрол на замърсяването, технологии за рециклиране, енергийна ефективност или други услуги в подкрепа на околната среда.
Към януари 2020 г. топ 10-те акции на FSLEX съставляваха 53% от портфейла на фонда и включват: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; и Innospec Inc. 53% от
Гинес Аткинсън Алтернативна енергия
Фондът за алтернативна енергия на Гинес Аткинсън (GAAEX) е издаден от фондовете на Гинес Аткинсън на 31 март 2006 г. GAAEX има по-голям от средния годишен коефициент на нетни разходи от 1, 98%. GAAEX се съветва от Guinness Atkinson Asset Management Inc. и изисква минимална инвестиция от 5000 долара. Високият годишен коефициент на нетни разходи и минималните изисквания за инвестиция на GAAEX може да не са подходящи за средния инвеститор.
Инвестиционната цел на GAAEX е да осигури дългосрочно увеличаване на капитала. За да постигне инвестиционната си цел, GAAEX инвестира най-малко 80% от общите си нетни активи в ценни книжа на американски и чуждестранни компании за алтернативна енергия. Най-високите разпределения на фонда са 41, 47% вятър, 26, 97% слънчева енергия, 14, 07% ефективност, 10, 42% хидро, 4, 13% геотермално и 2, 73% биогориво.
От януари 2020 г. GAAEX има бета-версия 1, 30 и връща загуба от 8, 25% годишно от началото на създаването си, което прави изоставане спрямо S&P 500 - но имайте предвид, че базовият индекс на GAAEX за индексите на зелена енергия е загубил 13% над същия период, така че всъщност той е превъзхождал.
Фонд за алтернативна енергия от първа ръка
Фондът за алтернативна енергия от първа ръка (ALTEX) е издаден на 29 октомври 2007 г. от Първа ръка. ALTEX се препоръчва от Firsthand Capital Management Inc. ALTEX има умерено висок процент на оборот от 57%; следователно тя начислява висок годишен коефициент на нетни разходи от 1, 98%. Фондът изисква минимална инвестиция от 2000 долара. Към януари 2020 г. фондът има общи нетни активи от 6, 4 милиона долара и притежава 35 общи акции на компании с алтернативна енергия.
ALTEX се стреми да осигури дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестира най-малко 80% от общите си нетни активи, при нормални пазарни условия, в компании за алтернативна енергия и алтернативни енергийни технологии. АЛТЕКС в петте най-големи индустриални разпределения са 33, 3% възобновяема енергия, 11, 1% друга електроника, 8, 70% енергийна ефективност, 8, 40% полупроводници и 8% модерни материали. Първите му пет акции са 7.10% SolarCity Corporation, 6.70% First Solar Inc., 6.50% Power Integrations Inc., 6.30% SunPower Corporation и 5.70% Cree Inc.
Когато се измерва спрямо индекса S&P 500, ALTEX има бета от 1, 3 и е загубил 1, 14% от началото на създаването си.
Нов фонд за алтернативи клас A
Новият фонд за алтернативи клас A (NALFX) е издаден през 1982 г. от New Alternative Alternative Fund Inc. NALFX е първият взаимен фонд за околната среда и първият взаимен фонд, който концентрира своите портфейлни разпределения към алтернативна енергия. Той се препоръчва от Accrued Equities Inc. и начислява годишен коефициент на нетни разходи от 1, 12% и 3, 5% натоварване на продажбите. За да инвестирате в NALFX, е необходима минимална инвестиция от 2500 долара.
NALFX се стреми да осигури дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестира най-малко 25% от общите си нетни активи, при нормални пазарни условия, в ценни книжа на дружества с алтернативна енергия. Въз основа на полугодишния доклад на Фонда за нови алтернативи, неговите отрасли разпределят 64, 5% производители на енергия от възобновяеми източници, 9, 30% вятърни турбини, 3, 50% съхранение на енергия, 1, 30% слънчева фотоволтаична система, 7, 50% енергоспестяване, 5, 90% устойчиви енергийни финансови услуги, 4, 90% водоснабдяване, 0, 30% свързани с водата и 2, 80% други активи. Той е върнал 8, 08% от началото на създаването си и 10, 12% през последните 5 години на годишна база с бета-стойност от 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Фондът Shelton Green Alpha (NEXTX) е издаден от Shelton Capital Management на 12 март 2013 г. Тъй като NEXTX е сравнително нов взаимен фонд, той е най-подходящ за сложни инвеститори с висока степен на риск. NEXTX се препоръчва от Shelton Capital Management и се ръководи от Green Alpha Advisors LLC. Фондът начислява над средното годишно съотношение на нетни разходи от 1, 34%.
NEXTX инвестира в обикновени акции на компании, които подчинителят му счита за лидер в управлението на екологичните възможности и рискове, имат над средния потенциал за растеж и не са надценени. Компаниите, избрани от нейния подконтролен съвет, са част от собствена група от дружества за зелена икономика.
Въпреки че NEXTX не е чист фонд за алтернативна енергия, той разпределя голяма част от компаниите в сектора. Неговите топ пет разпределения за сектор са 25, 67% индустриални, 22, 6% технологични, 14, 94% комунални услуги, 13, 6% потребителски нециклични и 11, 06% потребителски циклични. Неговите топ-10 дялови участия включват Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. и SolarCity Corporation. Фондът е върнал близо 12% от създаването си с бета версия 1, 29.
