Намирането на добър финансов съветник е важна част от финансовия живот на човек. Въпреки това, когато човек живее на място, голямо колкото по-големия район в Лос Анджелис, намирането на добър финансов съветник може да бъде изключително трудно. Финансовият съветник трябва да предлага на своите клиенти консултантски услуги, съвети за управление на богатството и пенсионно планиране. Следва списък на шестте най-добри фирми за финансови консултации в областта.
1. ACap Управление на активи
ACap Asset Management е независима консултантска фирма само за такси, което означава, че не продава никакви продукти или услуги, а също така не начислява комисионни. Вместо това фирмата начислява на своите клиенти годишна такса за пълен достъп до нейните услуги. Фирмата е регистриран инвестиционен съветник и не участва в споразумения за меки долари - практика, при която трети страни предоставят на инвестиционния съветник преференции вместо да насочат клиент към тази трета страна. Компанията остава ангажирана да поддържа инвестиционните разходи на своите клиенти ниски, като използва индексирани взаимни фондове и ETFs за изграждане на портфейли с ниски разходи.
2. Съветници за инвестиции на Bel Air
Bel Air Investment Advisors е голяма фирма с над 35 години инвестиционен опит и с приблизително 7 милиарда долара активи под управление (AUM). Мащабът на фирмата му позволява да предлага набор от патентовани и подконсултативни инвестиционни стратегии, които доставят уникална стойност на своите клиенти.
В допълнение към частните клиенти и фирмените връзки на фирмата, Bel Air Investment Advisors последователно се занимава с филантропия в общностите, в които оперира. Примери за филантропските начинания на фирмата включват дарения за Музея на изкуството в Пасадена в Калифорния и Музея за съвременно изкуство, Лос Анджелис.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management е независима консултантска фирма, която предлага уникални услуги за управление на богатството на хора с нетна стойност, семейства и организации. Фирмата действа като довереник на своите клиенти, като гарантира, че интересите на клиентите винаги са приоритет номер едно.
Covington Capital Management е собственост на служители, като гарантира, че стойностите на фирмата се изравняват със стойностите на нейните клиенти. Той е известен с взаимоотношенията на един с един с клиентите си и има философия за увеличаване на богатството на клиентите чрез активно управлявани портфейли, които могат да осигурят висока възвръщаемост. Covington Capital Management има приблизително 2 милиарда долара под управление, което го прави най-голямата частна инвестиционна компания в Южна Калифорния.
4. Финансово мъдри жени
Финансово Wise Women е инвестиционна консултантска фирма, която се фокусира върху предлагането на услуги за управление на парите на женска клиентска база. Бритни Кастро, основателката на финансово мъдрите жени, преди това е работила във водещи фирми като Ameriprise Financial и LPL Financial и притежава обозначения CRPC, AAMS и CFP. Стойността на фирмата е да обучава своите клиенти по пари. Финансово мъдрите жени са регистриран инвестиционен съветник в щата Калифорния.
5. The Glowacki Group, LLC.
Групата Glowacki е инвестиционна консултантска компания, която е само такса и е специализирана в предоставянето на финансови съвети на своите клиенти. Фирмата взема предвид изискванията на клиента за предоставяне на персонализирани препоръки, които се основават на собствения процес на профила за изясняване на Capital2. Той действа като доверителен, за да помогне на клиентите да изберат продукти, когато е необходимо, безвъзмездно. Групата Glowacki предоставя висококачествена услуга чрез своя подход за поверителност на капитала - стратегия, която интегрира коучинг и съвети в процеса на управление на богатството.
6. Съветници за чудодейни мили
Miracle Mile Advisors е независима фирма, притежавана от служители на инвестиционни съветници, подобна на Covington Capital Management. Фирмата е само такса консултантска и не продава продукти на своите клиенти и не взема комисионни. Тя е специализирана в предлагането на евтини инвестиционни средства като ETF и индексни фондове. Чрез този тип инвестиционна стратегия, Miracle Mile Advisors елиминира необходимостта от оценка на индивидуалния риск на мениджъра.
