Личните взаимоотношения са в основата на всяка финансова консултативна практика и с нарастването на роботите-съветници те ще станат още по-важни с времето.
Проблемът? Изграждането на взаимоотношения е трудно за мащабиране за голям брой клиенти.
Почти невъзможно е съветниците да поддържат голямо количество взаимоотношения с клиенти, като същевременно изграждат по-лична връзка с всеки клиент. Това е важно, тъй като оставянето на взаимоотношенията с клиентите да се ерозира с течение на времето, поставя основата за по-високи скорости на клиент.
Добрата новина е, че софтуерните решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) могат да се справят с тези проблеми и да предоставят на финансовите съветници да мащабират бизнеса си. Използвайки тези инструменти, съветниците могат да се уверят, че поддържат чести контакти с голям брой клиенти, като същевременно поддържат личен контакт. CRM софтуерът може да предостави комбинация от автоматизирани програми за съобщения и навременни напомняния за съветниците да се свържат с клиентите поотделно. В това пространство има много различни инструменти, за които финансовите съветници да изберат, за да подобрят бизнеса си. (За повече информация вижте: Основен софтуер за финансови съветници.)
, ще разгледаме пет от най-популярните и актуални решения на CRM за финансов съветник и ще обсъдим защо съветниците може да искат да ги разгледат.
Wealthbox CRM
Wealthbox е елегантно проектирана уеб и мобилна CRM система за финансови съветници. Технологията има редица уникални функции като наблюдение чрез кликване и социални медии, което я отличава от много конкурентни продукти на пазара. След 30-дневна безплатна проба, услугата струва $ 35 на потребител на месец, без дългосрочно обвързване. Данните са защитени с 256-битово криптиране над SSL сигурност, за да се гарантира, че клиентските данни се запазват поверителни и поверителни. Wealthbox предлага и интегриране на файлово съхранение с услуги като Google Drive и Dropbox и има функция за мобилно приложение, за да ви позволи да управлявате дейността си по време на пътуване.
Salesforce
Salesforce е пионер на софтуера като услуга, който бързо се превърна в най-големия онлайн доставчик на CRM в света. Въпреки че решението за предприятия е насочено към всички видове бизнес, компанията също така може да се похвали със специфичен за съветник продукт на Financial Services Cloud. Платформата предлага високо ниво на зрялост и интеграция с други инструменти за автоматизация на маркетинга, които съветниците могат да използват в своя бизнес. Тази CRM платформа предлага и използването на изкуствен интелект, който може да анализира вашите данни, за да прави препоръки въз основа на вашите индивидуални бизнес процеси. Цените за различните продукти от Salesforce варират от 25 до 300 долара на потребител на месец, таксувани годишно. (За повече информация вижте: Salesforce срещу SAP: Сравняване на най-добрите CRM доставчици .)
Технология Redtail
Redtail Technology е най-популярното CRM решение за финансови съветници, според проучване на софтуер за 2017 г., с пазарен дял от малко над 24%. За разлика от много други CRM услуги, Redtail е на цена (от 99 долара на месец) за база данни, а не за потребител, което му позволява да мащабира в средни до големи финансови консултантски практики. Решението също се предлага с генериране на клиентски отчети за събиране на лична информация и информация за акаунта и предлага безплатни миграции на база данни за тези, които се движат от настолно решение.
Junxure
Junxure е разработен от финансови съветници (създателят Грег Фридман е самият съветник) и се превърна в най-наградените CRM решения за съветници. С приблизително 20% дял на пазара, Junxure винаги е бил популярно решение „на място“ за утвърдени средни фирми. Но наскоро опцията, базирана в облак, го направи достъпна за финансови консултантски фирми от всякакъв размер - въпреки че месечните такси като цяло са по-високи от конкурентите. Ценообразуването варира от $ 44 на потребител на месец до 700 USD на месец за своя първокласен продукт, който базира цената на AUM, а не на потребители или бази данни.
Envestnet / Тамарак
Envestnet е добре известен лидер в областта на финансовите консултации с широка гама от продукти и услуги, но нейният Tamarac® CRM се превръща във все по-популярен инструмент за съветници, които искат да поддържат своите взаимоотношения с клиенти. Платформата е изградена върху надеждната платформа на Microsoft Dynamics CRM, има нарастващ брой функции и предлага широка интеграция, за да помогне на съветниците да работят в личен план и да се свързват със своите клиенти. Ценообразуването се предоставя само след заявяване на демонстрация на уебсайта им.
Долния ред
CRM решенията са се превърнали в безценен инструмент за финансовите съветници, тъй като конкуренцията от страна на роботи-съветници се загрява. През последните няколко години няколко компании пуснаха решения, насочени към финансови съветници с богат набор от функции и дълбока интеграция с други технологични инструменти. Тези, които търсят помощ при избора на най-подходящото решение за своя бизнес, може да искат да проверят услуги като ActiFi или да обмислят да наемат технически консултант, който да помогне в процеса на вземане на решения. Много доставчици на CRM ще предлагат безплатни демонстрации на своите уебсайтове и никога не е болно да попитате вашите колеги съветници кои решения предпочитат да използват в собствената си практика. (За повече информация вижте: 10 най-добри инструменти за финансови съветници .)
