BlackRock, Inc. (BLK), най-големият мениджър на активи в света, прогнозира епичен растеж за фондове, следващи принципите за инвестиране в околната среда, социалната политика и управлението (ESG) и показва готовност да посрещне очакваното търсене на тези продукти. Във вторник iShares на BlackRock, най-големият в света емитент на борсово търгувани фондове (ETFs), представи нов ESG ETF с фиксиран доход.
IShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) ще се присъедини към шест други установени iShares ETFs в продуктов пакет, известен като iShares Sustainable Core ETFs. Тази група включва четири дялови ETFs и два други облигационни ETFs, освен новите EAGG. Средствата в пакета iShares Sustainable Core ETFs включват iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
Дебютът на EAGG, който предлага ESG оглед на популярния Bloomberg Barclays агрегатен облигационен индекс, идва като прогнозата на BlackRock за голям растеж на фондовете на ESG, включително ETF и взаимни фондове. Днес в САЩ има малко над 50 ESG ETF с малко повече от 6 милиарда долара в комбинирани активи под управление. В световен мащаб този брой скача до 25 милиарда долара, но това представлява малък процент от общите активи на ETF.
BlackRock вярва, че до 2028 г. ще бъдат отпуснати 400 милиарда долара за фондовете на ESG. Ако е точна, тази прогноза означава, че стратегиите на ESG ще скочат до 21% от общите активи на фонда, спрямо едва 3% днес. "Ново и по-разнообразно поколение инвеститори търсят устойчиви решения в основата на своите инвестиционни портфейли", каза управителят на активи. "Развиващата се правителствена политика подтиква големите институции по света да насочат капитала към устойчиви инвестиции."
EAGG изглежда "да проследява инвестиционните резултати на индекс, съставен от облигации в инвестиционен клас от емитенти в щатски долари от емитенти, които обикновено се оценяват за благоприятни екологични, социални и управленски практики, като същевременно показва показатели за риск и възвръщаемост, подобни на тези на широката деноминирана в щатски долари пазар на облигации с инвестиционен клас ", според iShares.
Докато някои от изброените в САЩ ESG ETF се надпреварват с инвеститорите, един от начините емитентите да обърнат тази тенденция е с атрактивни такси. EAGG прави точно това с годишно съотношение на разходите от 0, 10%, което е еквивалентно на 10 долара при 10 000 долара инвестиция. Новият EAGG притежава 281 облигации и има ефективна продължителност 5, 94 години. Тази продължителност е в съответствие с iShares Core AGgregate Bond ETF (AGG), но AGG държи близо 6 900 облигации. Близо 73% от дяловете на EAGG са оценени като AAA.
