Какво е Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner е професионална акредитация, предлагана от Глобалната академия за финанси и управление (GAFM).
НАРУШЕНИЕ НАДОЛД Хартиран доверие и планиране на имоти
Chartered Trust and Estate Planner е акредитация, предоставена от GAFM, по-рано Американската академия за финансов мениджмънт. Този акредитив означава успешно завършване на учебна програма и програма за тестване или демонстрация на еквивалентно ниво на професионални знания.
Учебната програма и процесът на тестване, предлаган от GAFM, оценява компетентността на лицето чрез курс, който предоставя преглед на различните видове налични тръстове и тяхното подходящо използване. Той също така обхваща фазите и страните, участващи в процеса на планиране на имотите. Този сертификат има силен акцент върху професионалисти, които обслужват клиенти с висока нетна стойност. Курсът също така акцентира върху междуличностните и комуникативните умения, необходими за продуктивното взаимодействие с богатите семейства и индивиди. Освен това курсът обхваща и конкретните нужди и въпроси, свързани с обслужването на международни клиенти.
Правните и финансови теми, обхванати от този курс и оценка на сертифицирането, включват също данъчно планиране, правила за избягване на избягване, контролирани чуждестранни корпорации и данъчни договори в САЩ.
Изисквания за упълномощен тръст и планиране на имоти
Сертифицирането на Chartered Trust and Estate Planner е подходящо място за широк кръг финансови специалисти, обслужващи клиенти с високи доходи, включително мениджъри на богатства, доверителни служители, мениджъри на хедж фондове, посреднически и пазарни анализатори и професионалисти на фондовите пазари.
GAFM е определил подробни критерии, които определят кой може да получи тази акредитация. Организацията стриктно спазва тези изисквания, за да запази отличието и уважението на това заглавие. Онези, които са постигнали нивото на професионална експертиза, необходимо за спечелването на тази достоверност, се разглеждат като сред най-знаещите специалисти, специализирани в тази област на експертиза.
Хората, които искат да спечелят тази акредитация, трябва да имат най-малко три години опит в работата с тръстове и имоти. Те също трябва да имат степен на финанси, данъци, счетоводство или свързана област, спечелена от акредитирана програма, одобрена от GAFM.
Ако образователните предпоставки не са изпълнени, кандидатите трябва да завършат определен брой курсове по GAFM и успешно да преминат цялостен изпит. Освен това кандидатите, избрали този метод, трябва също да завършат 15 часа непрекъснато обучение годишно. Обикновено се изисква минимален размер на кредит за продължаващо образование за тези, които искат да запазят или подновят сертификацията си или които искат да получат усъвършенствани допълнителни професионални сертификати.
Кандидатите, които искат да кандидатстват за това назначение, трябва също да завършат одобрена онлайн програма за обучение на изпълнителни сертификати.
