- Фирма: Финансово планиране InAllianceJob Заглавие: ПрезидентСертификации: CFP®
Опит
Елизабет Саги е основател и президент на финансовото планиране InAlliance, единствено фирма за финансово планиране, обслужваща физически лица и малки предприятия в Санта Барбара и в целия регион на Централния бряг. Мисията й е да помогне на клиентите си да поемат изцяло собствеността върху финансовата посока на живота си.
Елизабет стана финансов плановик, защото искаше да помогне на хората да открият силата на процеса на финансово планиране. Тя е особено страстна да помогне на жените, по-специално да станат финансово грамотни, независими и сигурни. И тя наистина вярва, че ако клиентите имат контрол върху парите си, те ще имат контрол върху живота си.
Елизабет има над 30-годишен опит в индустрията на финансови услуги, където работи в Ню Йорк, Лондон и Сан Франциско като финансов съветник за големи инвестиционни банки, включително Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas и Credit Suisse. Преди да създаде финансовото планиране на InAlliance през 2014 г., тя беше маркетинг мениджър на отдела за управление на богатството и доверие на Santa Barbara Bank & Trust. Притежава бакалавърска степен от университета в Бостън и сертификат за финансово планиране от Колежа по финансово планиране в Денвър.
Като сертифициран финансов планиращ (CFP®) и регистриран инвестиционен съветник (RIA), Елизабет се счита за доверителен и затова винаги трябва да действа в най-добрия интерес на своите клиенти.
образование
Елизабет е получила бакалавърска степен по медицински науки от университета в Бостън. Печелила е и сертификата си за финансово планиране от Колежа по финансово планиране в Денвър.
Цитат от Елизабет Саги
„Елизабет Саги, президент на финансовото финансово планиране на InAlliance, работи с клиентите си, за да могат заедно да си поставят реалистични цели и да съставят пътната карта, за да стигнат до тях с прост, работещ план.“
