Fidelity Investments е настроена отново да изпраща ударни вълни през индексния фонд и индустрията на взаимните фондове с дебюта на двойка индекси без такси. Този ход следва последното въвеждане на първите фондове с нулева такса, тъй като фондовият гигант премахва инвестиционните минимуми на взаимните фондове, заедно с минимумите по сметките и свързаните с тях такси.
Движенията работеха. Малко повече от месец на пазара, фондът за общ пазарен индекс на Fidelity ZERO (FZROX) и Международният индексен фонд на Fidelity ZERO (FZILX) имат над 1 милиард долара комбинирани активи под управление. Тези средства проследяват показатели, създадени от Fidelity, ход, който помага на издателите на средства да поддържат ниски разходите.
В сряда, 12 септември, компанията заяви, че се готви да пусне още един чифт фондове без такси. Очаква се фондът FIDelity ZERO за големи капиталови индекси (FNILX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) да дебютира на 18 септември.
„В допълнение към предлагането на първите самоиндексирани взаимни фондове в отрасъла с нулево съотношение на разходите, Fidelity намалява ценообразуването на съществуващите взаимни фондове на акции и облигации“, се казва в съобщение на Fidelity. "Fidelity ще предостави на инвеститорите най-ниския ценови клас акции, като гарантира, че всеки инвеститор, независимо колко инвестира, ще се възползва от възможно най-ниските такси."
"ZERO фондовете на Fidelity - единственият индекс на взаимните фондове с нулево съотношение на разходите, предлагани директно на отделни инвеститори, сега предоставят пазарни експозиции, представителни за над две трети от активите на индустриалния индекс, давайки на инвеститорите по-широкия избор на покритие на пазара, от което се нуждаят", заявиха от Fidelity в изявление. (За повече информация вижте: Инвестиции за вярност за основен ремонт на таксите, които таксуват клиентите .)
FNILX ще предложи на инвеститорите излагане на широка кошница от вътрешни акции с големи капитали, докато FZIPX ще предостави експозиция на средни и малки капиталови акции. Разширените пазарни фондове често се използват от инвеститорите, за да попълнят празнотата на по-малки акции, създадени от много традиционни фондове с голям пазарен капитал, които са големи и с големи капитали. Средствата Vanguard и Charles Schwab, срещу които FNILX на Fidelity ще се състезават, имат съотношение на годишните разходи съответно 0, 14% и 0, 03%, сочат данните на Fidelity. Фондът за разширен пазарен индекс на Vanguard има годишна такса от 0, 21%, сочат данните на Fidelity.
Fidelity каза, че тъй като активите на нейния индексен фонд се удвоиха, той намали разходите с 50%, за да даде на инвеститорите повече стойност. Фирмата има и нарастващ отпечатък на борсово търгувани фондове (ETFs), чрез които предлага най-малко скъпите сектори на ETF в сектора, както и няколко рентабилни интелигентни бета фондове.
