Какво е Асоциацията за финансово планиране
Асоциацията за финансово планиране (FPA) е професионална организация със седалище в САЩ, създадена през 2000 г., която подпомага членовете на обществеността да намерят етични, обективни, насочени към клиента финансови планиращи организации. FPA е създаден в резултат на партньорство между Института на сертифицирани финансови планиращи и Международната асоциация за финансови планиращи.
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Асоциация за финансово планиране
Асоциацията за финансово планиране (FPA) също така обучава обществеността чрез семинари, литература и семинари за важността на финансовото планиране и ползите от използването на професионален финансов планиращ.
Членовете на FPA трябва да спазват етичния кодекс на организацията, който изисква финансовите планиращи компании да предоставят на услугите си почтеност, обективност, компетентност, конфиденциалност, справедливост, професионализъм и старание. Членовете трябва да бъдат честни и безпристрастни с клиентите си и те трябва да предоставят финансови съвети, които са в най-добрия интерес на клиента, а не на съветника. Освен това те не трябва да дават съвети в области, в които не са компетентни, и трябва да се съгласят непрекъснато да разширяват своята професионална експертиза.
Членовете на FPA трябва да предоставят безпристрастни и задълбочени съвети и да разкриват на клиентите всякакви потенциални конфликти на интереси. Те не могат да разкрият информация на клиента без разрешение и винаги трябва да се държат по начин, който отразява силно на професията финансово планиране.
FPA предлага безплатен онлайн инструмент за търсене, за да помогне на хората да намерят етичен финансов плановик. FPA има регионални глави, които улесняват личното взаимодействие между финансовите планиращи, а студентските глави в университетите свързват бъдещите финансови планиращи с тези, които вече работят в тази област.
