Напредъкът в технологиите и разнообразието помагат на финансовите съветници да намерят нови възможности за растеж, според тазгодишната конференция на LPL Focus 2019. От по-приобщаващи програми за набиране на персонал до подобрено генериране на олово, съветниците имат по-добри възможности от всякога да се свържат с перспективите, да осигурят приходи от бизнеса си и да помогнат на клиентите да постигнат целите си.
Повечето разнообразие се равнява на нови възможности
Отчитайки необходимостта от по-приобщаващи бизнес практики в рамките на финансовите услуги, Фокус 2019 подчерта важността на привличането на съветници от по-широк спектър от произведения и създаването на програми за придобиване на таланти, създадени специално с многообразие в предвид. На конференцията бяха включени и сесии за прекъсване, насочени към споделяне на най-добри практики за разнообразие от набиране и свързване автентично с инвеститори от афроамериканец, испанец, LGBT и жени.
„Ние имаме възможността и отговорността да бъдем агенти за положителни промени в нашата индустрия“, казва Катлийн Земайтис, старши вицепрезидент, финансов съветник за разнообразието и приобщаването на LPL. „Надяваме се да дадем възможност на нашите съветници в работата, която вършат, помагайки на повече инвеститори да получат достъп до обективни финансови съвети от доверен съветник.“ За да подкрепи допълнително тези усилия, LPL представи набор от инструменти, предназначени да помогнат на съветниците да достигнат нови пазари. Той също така предостави възможности за работа в мрежа за съветници от различни групи, заедно с членове на лидерския екип на LPL.
Подобрените технически решения увеличават резултатите
С отчитането на PWC, че нарастването на финтех компаниите прекроява индустрията на финансовите услуги и поставя до 22% от традиционния бизнес за управление на активи и управление на богатството в риск до 2020 г., Фокус 2019 подчерта, че приемането на нови цифрови решения може да подобри комуникацията и да предложи допълнителни възможности за растеж. Като водещ оратор по време на сесията за прекъсване на генерацията на олово, Уини Сън, съосновател и управляващ директор на Sun Group Wealth Partners, изтъкна потенциала на социалните медии за разширяване на обхвата на съветниците и по-директната връзка с бъдещите клиенти.
Тази тенденция за водещо поколение беше едно от няколкото решения, вдъхновени от технологиите, представени по време на конференцията. Други се фокусираха върху повишаване на ефективността и минимизиране на времето, прекарано за несъществени задачи. С отчитането на LPL, че съветниците отделят повече от 40% от времето си за административни задачи, приемането на решения като текстови инструменти, съвместими с SEC и FINRA, може да освободи време за търсене на нови бизнес възможности.
Обяснявайки, че тези видове решения могат да „трансформират как да прекарват времето си“, председателят и изпълнителен директор на LPL Дан Арнолд подчерта необходимостта от оптимизиране на работните процеси на съветниците чрез решения като LPL's ClientWorks платформата. Създадени да помогнат на съветниците да отворят нови акаунти с 30% по-малко задължителни полета, тези видове решения могат значително да съкратят времето, необходимо за борба с нови клиенти.
По-лесното монетизиране помага на съветниците да успеят
Технологиите също помагат за опростяване на процеса на придобиване на други практики и предлагащи допълнителни възможности за растеж в процеса. С данъчната реформа и регулираните в бизнеса регулаторни практики, водещи до засилен интерес към сливания и придобивания през последните години, решенията от край до край като предлаганите от LPL могат да улеснят преминаването през всеки етап от процеса на M&A, включително оценяване и структуриране на сделки., „Ние искаме да можем да поемем възможно най-много работа и сложност извън съветите на съветниците, така че те да могат да останат фокусирани върху основния си бизнес“, заяви Грег Корник, изпълнителен вицепрезидент на LPL Financial, финансов директор и ръководител на Advisor Financial Solutions, Освен че помага при придобиванията, LPL предлага и портфолио от решения за осигуряване на приходи, включително достъп до капитал и ресурси, за да помогне на съветниците да осигурят приходи от бизнеса си в случай на непредвиден изход.
Подчертавайки важността на комбинирането на технологично ориентирани решения с повишена ангажираност към разнообразието, Фокус 2019 подчерта, как съветниците могат да използват технологиите и включването, за да създадат растеж за себе си и своите клиенти.
