- Фирма: Ebersole FinancialJob Заглавие: Основател / CEOCertifications: CFP® и CFA
Опит
Джейми Еберсол е основател и изпълнителен директор на Ebersole Financial. Той се радва да си взаимодейства лично с всички клиенти и да контролира всички сметки, използвайки цялостните си познания за инвестиционните стратегии, управлението на риска, моделите на разпределение на активите, пенсионното планиране и планирането на данък върху доходите и подаръци за лица с висока нетна стойност и техните семейства.
Преди да създаде Ebersole Financial, Джейми прекара 15 години в работа с големи финансови институции, помагайки им да постигнат инвестиционните си цели. През това време той беше отговорен за надзора и управлението на инвестиционни програми от над 1, 5 милиарда долара от името на тези клиенти.
В началото на кариерата си Джейми е работил в бизнеса с финансово планиране и взаимно счетоводство. След своите MBA проучвания Джейми прекарва следващите 15 години, като работи за Allianz Private Equity Partners (част от Allianz Group) в Ню Йорк, а по-късно и SL Capital Partners (част от Standard Life Group) в Бостън, управлявайки инвестиции в частен капитал от името на институционални инвеститори, включително застрахователни компании, публични и частни пенсионни фондове и семейни офиси. Като управляващ директор във всяка фирма той беше член на инвестиционната комисия и отговаряше за определянето на инвестиционната стратегия. Джейми има богат опит в работата със семейния бизнес, като дете, брат и внук на собствениците на малкия бизнес и сега обича да бъде член на общността на семейния бизнес.
Джейми спечели както бакалаври, така и магистри от университета Туфтс тук, в района на Бостън. По-късно той спечели MBA от The Business McCombs School of Business в Тексаския университет в Остин и MBA от Pontificia Universidad Catolica de Chile в Сантяго, Чили. Джейми е живял в чужбина за дълги периоди от време, включително престори в Мюнхен, Германия; Сантяго, Чили; Лондон, Англия; и Виена, Австрия.
Джейми е практикуващ сертифициран финансов планиращ® (CFP), притежател на CFA и член на CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Той е активен член на FPA (Асоциацията за финансово планиране), служи в техния комитет за кариерно развитие. Той също е член на Бостънското дружество на анализаторите на ценни книжа и служи в комитета им за алтернативи и недвижими активи. Позволявайки му да внесе една от личните си страсти в професионалния си живот, Джейми служи и като член на комитета за голф на Съвета за планиране на имоти в Бостън.
Действащ член на общността, Джейми служи в местната управа на града и е член на борда на общността за Фонда за Уелсли. Той също е член на одитната / финансова комисия за Роузи място в Бостън.
образование
Джейми получи своите бакалавърски и магистърски програми от университета в Туфтс. Освен това той спечели два MBA, едната от Тексаския университет в Остин, а другата от Universidad Catolica de Chile.
Цитат от Джейми Еберсол
„Джейми Еберсол, основател и изпълнителен директор на Ebersole Financial, се ангажира да помогне на своите клиенти да постигнат финансовите си цели за следващата година, следващото десетилетие и следващото поколение.“
