Това е сребристо-сивият метал, използван за направата на батерии, захранващи електрически автомобили, мобилни устройства и лаптопи. Да, нарастващата употреба на литий води до експлозивно глобално търсене на стоката.
Въпреки това, като всеки търсен продукт, компаниите се стремят да задоволят това търсене - и точно това се е случило. Натрупване на нови литиеви доставки навлезе на пазара след бързо разрастване на мини в Австралия. Освен това, намаляване на правителствените субсидии за потребителите на електрически превозни средства в Китай намали търсенето на най-големия пазар на електромобили в света. В резултат на това Solactive Global Lithium Index, който проследява представянето на най-големите и ликвидни компании, регистрирани на борсата, е спаднал до 16% тази година.
През последните две седмици индексът възвърна известна скорост, след като изплуваха новини, че протестиращите са блокирали достъпа до няколко от най-произвежданите литиеви мини в света в Чили. Изглежда, че тези прекъсвания на продукцията са помогнали за облекчаване на някои от страховете за свръхпредлагане, захващащи пазара.
Тези, които искат да залагат на продължителен ръст на цените на лития, могат да получат излагане на лекия метал, търгувайки с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) или чрез инвестиране в литиеви компании Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Quimica y Minera де Чили SA (SQM). Нека да разгледаме по-подробно борсово търгувания фонд (ETF) и двете компании, заедно с няколко тактически стратегии за търговия.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Стартиран през 2010 г., Global X Lithium & Battery Tech ETF се стреми да осигури подобна възвръщаемост на Solactive Global Lithium Index. За да постигне целта си, фондът инвестира по-голямата част от своите активи от 457, 09 милиона долара в акции, заедно с американски депозитарни разписки („ADRs“) и глобални депозитарни разписки („GDRs“), които представляват еталон. ETF предлага широко излагане на метала, като инвестира в световни литиеви миньори и производители на батерии. Първите три акции на LIT по разпределение на теглото включват Albemarle с 16, 73%, Sociedad Quimica с 11, 79% и производителят на електрически автомобили Tesla, Inc. (TSLA) при 7, 18%. Ежедневният обем на търговия от над 100 000 акции, съчетан със средния спред от два цента, поддържат ниските разходи за търговия. Към 4 ноември 2019 г. фондът издава здрава 3.68% дивидентна доходност и има годишна доходност (YTD) от -6.17%.
Акциите на LIT се движиха постоянно по-ниски между март и август, като достигнаха 52-седмично дъно на 22, 59 долара на 28 август. Настроението се подобри през последните два месеца, като цената се задържа убедително над многомесечната линия на спад в петъчната търговска сесия. Онези, които продължават дълго, трябва да предвидят първоначален ход към съпротивление над 27, 50 долара, последван от евентуален тест за нивото от 29 долара. Управлявайте риска, като пускате поръчка за стоп-загуба или под нивото в петък на $ 25.11 или под диапазона в рамките на деня в четвъртък.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle произвежда и предлага в световен мащаб проектирани специални химикали. Литиевият сегмент на базираната в Шарлот, Северна Каролина извлича метала от находищата му в солна саламура в Чили и САЩ, както и от мините за съвместно предприятие с твърди скали в Австралия. Уолстрийт очаква компанията от 6, 84 милиарда долара да осигури печалба за третото тримесечие (Q3) от 1, 57 долара на акция, когато отчете резултати в сряда, 6 ноември. Цифрата ще представлява ръст на дъното от 19, 9% на годишна база. Анализаторите очакват и приходите на компанията да са скочили с 16, 8% през периода. Наскоро Albemarle приключи сделка за закупуване на дял в литиева мина, базирана в Австралия, за 1, 3 милиарда долара. Въпреки това компанията реши да не управлява актива, докато пазарните условия не се подобрят. Акциите на Albemarle предлагат на инвеститорите удобен 2.42% дивидент, но цената на акциите му се е понижила близо 15% досега тази година от 4 ноември 2019 г.
Възможен обратен модел на главата и рамената изглежда се формира на фондовата диаграма на специалния производител на химически продукти, като лявото рамо на структурата се оформя през юни, главата през август и дясното рамо този месец. Формацията обикновено показва пазарно дъно и позволява на търговците да влязат в началото на потенциален нов възходящ тренд. Освен това, индексът на относителната якост (RSI) показва отчитане под 50, което дава достатъчно място за изпитване на по-високи цени преди консолидиране. Онези, които заемат позиция, трябва да помислят дали да направят поръчка за печалба в близост до юлския суинг от $ 75, 52 и да намалят загубите, ако цената не успее да се задържи над Хелоуин ниска от $ 60, 20.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Базираната в Чили Sociedad Quimica има значителни операции в литиеви, специални калиеви торове, йод и соларни соли. Той извлича тези материали чрез отлаганията на каличевата руда и солевия солен разтвор. Когато компанията на основни материали следва да пусне финансовите си резултати на 20 ноември, анализаторите очакват тя да отчете печалба на Q3 за акция (EPS) от 26 цента, което е по-ниско от 32 цента през септември 2018 г. Въпреки че акциите не са достигнали най-ниските оценки през последните четири последователни тримесечия, Уолстрийт има 12-месечна ценова цена за акциите на фирмата на 34, 47 долара - което представлява 20% премия до петъчната цена от 28, 68 долара. Към 4 ноември 2019 г. акциите на Sociedad Quimica имат пазарна стойност от 7, 55 милиарда долара и търгуват с 22, 53% спрямо годината. Доходността от дивидент от почти 4% помага частично да компенсира слабите ценови показатели.
След отпадането си на 23 август цената на акциите на фирмата се възстанови, за да търгува над 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA). Съвсем наскоро акциите набраха 5, 52% в петък и изглежда готови да излязат от период на плътна консолидация. Като се има предвид, че акцията има кратко лихвено съотношение от близо 14%, подобен ход би могъл да предизвика кратък свит рали, тъй като продавачите се втурват да покрият позициите си. Търговците, които купуват на сегашните нива, трябва да се стремят да резервират печалби или на $ 32, или $ 36 - и двете ключови нива на съпротива. Защитете капитала, като поставите стоп поръчка някъде под 50-дневната SMA.
StockCharts.com
