- Фирма: Wealth Resources GroupJob Заглавие: Основател / Сертифициран финансов планировчикСертификации: CFP®
Опит
Нийл Франкъл е независим сертифициран финансов планировчик ™, базиран в Южна Калифорния. Той основава Wealth Resources Group през 1994 г., за да предоставя цялостно изключително базирано на такси финансово планиране. Фирмата му е специализирана в това да помага на клиентите да вземат интелигентни решения за парите си, за да могат да спрат да се притесняват и да започнат да се наслаждават на нещата, които са най-важни за тях. Работи с пенсионери и пенсионери, собственици на малък бизнес, високоплатени служители и вдовици / разведени жени.
Тъй като Нийл е регистриран съветник по инвестиции, а не борсов посредник, той може да работи със своите клиенти, независимо къде живеят. Много от клиентите му работят с него чрез телефони и интернет, въпреки че живеят на пет мили от офиса. Като сертифициран финансов планиращ ™, той осигурява цялостно финансово планиране за физически лица и семейства. Той се фокусира върху данъчното планиране, обезщетенията на служителите, пенсионното планиране, планирането на имоти, управление на инвестициите и застраховането.
Нийл дава думата на клиентите си, че когато работят с него, той ще слуша. Той ще отдели време, за да разбере какви са истинските цели на клиентите му и ще бъде техен партньор в разработването на индивидуализиран план, който да им помогне да постигнат тези цели.
Нийл знае какво е да имаш финансови проблеми. И двамата му родители починаха, докато той беше още в гимназията. Той взел миниатюрно застрахователно споразумение на финансов съветник. Вместо да му помогне да го израсне безопасно, за да му помогне да премине през колежа, съветникът изкълчи и запали сметката. Беше ужасно. Но този опит оказа дълбоко влияние върху Нийл и му помогна наистина да разбере какво е да се намираш в трудна ситуация с ограничени ресурси и почти никакво финансово разбиране.
Този опит го мотивира да помага на другите чрез разработване на висококачествена фирма за финансово планиране, предлагаща на клиентите пълен набор от услуги за инвестиции и финансово планиране, които са персонализирани според нуждите на клиентите.
образование
Нийл получи бакалавърска степен по счетоводство от държавния университет Сан Диего.
Цитат от Нийл Франкъл
„С над 30-годишен опит Нийл Франкъл се ангажира да помогне на хората да планират финансовата си пътна карта, в съответствие с техните ценности, да защитят своите активи и да им помогнат да постигнат целите си.“
