- Фирма: Halbert Hargrove Global Advisors, LLCJob Заглавие: Мениджър за връзки и председател на Консултативния комитет по богатствоСертификации: CFP®, AIF®
Опит
В своята консултативна работа с клиенти целта на Ник е да предостави интегрирана стратегия за тяхното богатство. В допълнение към инвестиционния си опит, Ник казва, че той носи две основни предимства на взаимоотношенията с клиентите си: да ги обучава за техните инвестиции и да бъде добър слушател.
Като председател на Консултативния комитет по богатството на Halbert Hargrove, Ник ръководи групата в проучването на въпросите на финансовото планиране, които засягат клиентите - и създаването на отзивчиви решения. Ник вижда ролята си като „гарантира, че на масата имаме разнообразен набор от идеи за вземане на правилни решения.“ Ник е базиран в централата на Халбърт Харгроув в Лонг Бийч. Той беше назначен за настоящата си управленска роля през 2012 г.; той се присъединява към фирмата през 2005 г.
Ник притежава MBA от UC Irvine; той получава бакалавърска степен по наука по мениджмънт от Калифорнийския университет в Сан Диего, където играе баскетбол в колеж и учи в чужбина във Флоренция, Италия. Той беше удостоен с НАЗНАЧЕНОТО НАЗНАЧЕНИЕ ЗА ФИДУЦИАРНО ИНВЕСТИРАНЕ от Центъра за фидуциални изследвания, свързан с Университета в Питсбърг, и е СЕРТИФИЦИРАН ФИНАНСОВ ПЛАНЕР.
образование
Ник получи бакалавърска степен по наука за управление от Калифорнийския университет, Сан Диего и магистър по бизнес администрация от Калифорнийския университет, Ървайн.
Цитат от щама Николос
„Като слушам, мога да предложа подходящи решения. Радвам се да помагам на клиентите да работят за постигане на цели, решаване на възникнали проблеми и разкриване на рискове, които може би не биха взели предвид.
