- Фирма: MoneyCoachJob Заглавие: СЕРТИФИЦИРАН ФИНАНСОВ ПЛАНЪР ™ & ОснователСертификации: CFP®
Опит
Патрик Траверс, основател на MoneyCoach, реши да се захване с финансови услуги след 18-годишна професионална хокейна кариера. Пътуването му към новата му кариера започва като млад инвеститор през ранните му двадесет години, тъй като той се разочарова от вида на помощта, която получава от своите съветници. Чувстваше се принуден да научи сам за всичко, което трябва да знае, за да вземе правилни финансови решения. Новата му страст към тънкостите на пазарите и личните финанси го тласна да избере финансово планиране като втора кариера.
Патрик и неговият екип знаят, че клиентите са заети с живота си и понякога смятат, че нямат време да научат всичко, което трябва да знаят. Патрик смята, че е важно той да съветва клиентите си за всеки аспект на техния финансов живот. Той чувства, че всяко парче играе ръка за ръка помежду си и ако част от финансите им бъде пренебрегвана, това може да означава, че целият им жизнен план може да се срине.
След повече от 4 години в бизнеса, Патрик основава MoneyCoach през 2016 г. Той използва опита си като спортист от най-високо ниво, за да помогне на клиентите си да станат финансово успешни. Той смята, че най-важният липсващ компонент, който повечето инвеститори нямат, е отчетността. Като техен финансов треньор Патрик ръководи клиентите си да контролират парите им.
Отказ от отговорност: MoneyCoach LLC и / или Patrick Traverse предлагат инвестиционни консултантски услуги и финансово планиране чрез Belpointe Asset Management, LLC, Avenue Greenwich 125, Greenwich, CT 06830 („Belpointe), инвестиционен съветник, регистриран в Комисията за ценни книжа и борси („ SEC “)). Регистрацията в SEC не трябва да се тълкува така, че SEC да е одобрила или одобрила квалификации или услугите, които Belpointe Asset Management предлага, или че или нейният персонал притежава определено ниво на умения, експертиза или обучение. Застрахователните продукти се предлагат чрез Belpointe Insurance, LLC и Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC не е свързано с Belpointe Asset Management, LLC. Допълнителна информация за Belpointe Asset Management е достъпна на уебсайта на SEC на www.adviserinfo.sec.gov.
образование
Патрик има специалност организационно лидерство от университета Quinnipiac.
Цитат от Патрик Травърс
„Патрик Траверс е сертифициран финансов план и инвестиционен мениджър. Той основа MoneyCoach да бъде фирмата, която пожела да наеме като инвеститор, когато играеше професионален хокей."
