Неотдавнашно възстановяване на фондовете, търгувани с борса на недвижими имоти (ETFs), дава възможност на суинг трейдърите да се присъединят към инерцията в един от секторите с най-добри резултати през тази година. Повечето средства, които проследяват групата, инвестират в тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs), които са компании, които притежават и управляват недвижими имоти, за да генерират доход.
REITs изглежда добре позициониран да продължи да се развива до 2020 г., при условие че икономическият растеж остава стабилен и Федът поддържа сравнително ниските лихви. Здравословната икономика гарантира, че наемодателите могат да продължат постепенно да увеличават наема, докато достъпът до евтини пари чрез по-ниски цени помага на собствениците на недвижими имоти да обслужват имуществения дълг. Освен това, като има предвид, че АДСИЦ прехвърлят 90% от нетните си приходи на инвеститорите под формата на дивиденти, те стават по-привлекателни, когато доходността на облигациите спадне.
Докато електронната търговия и фалитите на котвата в търговските центрове несъмнено са взели своето участие върху REITs на дребно, нарастващата нужда от логистична инфраструктура и центрове за изпълнение, за да се задоволи търсенето на онлайн поръчки, продължава да създава възможности. Освен това увеличението на облачните компютри, интернет на нещата (IoT) и изкуствения интелект (AI) е добре за телекомуникационната инфраструктура на трети страни и REITs на центъра за данни.
Тези, които искат да закупят потоците в недвижими имоти REIT ETFs, трябва да разгледат трите фонда, посочени по-долу. Нека да прегледаме показателите за всеки и да работим чрез няколко възможности за търговия.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X акции (DRN)
С активи под управление (AUM) в размер на 64, 77 милиона долара, Directxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X акции (DRN) цели да върне три пъти дневната ефективност на MSCI US IMI Real Estate 25/50 индекса. Тестовият показател включва както REITs с големи и малки ограничения и предвижда, че всички разпределения с тегло над 5% не могат да надвишават 50% от индекса. DRN, чрез извлеченото от него въздействие, предоставя подходящ инструмент за тези, които искат да направят агресивен краткосрочен залог на пазара на недвижими имоти в САЩ. Търговците трябва да обмислят използването на лимитни поръчки за борба с по-широкия среден спред и 0, 43% оборот на фонда. Докато съотношението на разходите на ETF 1, 04% се намира на скъпата страна, това не влияе прекалено на активната търговия. Към 27 ноември 2019 г. фондът предлага 1, 59% дивидентна доходност и е натрупал 72, 21% годишно до момента (YTD).
Тъй като 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) премина над 200-дневната SMA в началото на март, за да генерира „златен кръст“, сигнал за покупка, акциите на DRN продължават да се покачват постоянно. През последните девет месеца издърпванията към пунктираната синя трендова линия оказаха солидна подкрепа. Ето защо, ноемврийската корекция към тази внимателно наблюдавана тенденция предлага на люлеещите се търговци висока вероятностна входна точка. Онези, които заемат позиция, трябва да направят стоп-загуба под нивото на 23 ноември при 28 долара и да мислят за извличане на печалба в близост до 52-седмичния връх при 32, 43 долара.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
ProShares Ultra Real Estate (URE) има за цел да осигури два пъти дневната възвръщаемост на американския индекс за недвижими имоти Dow Jones. Основният индекс на фонда се състои от компании и АДСИЦ, които инвестират в жилищни, апартаменти, офиси и търговски имоти. Търговия разумна, дневна ликвидност в обем на долара над 1 милион долара, съчетана със среден спред, прави 12-годишния ETF подходящ избор за онези, които искат да направят заложен залог на недвижими имоти в САЩ. Търговците трябва да отбележат, че механизмът за възстановяване на баланса на фонда прави възвръщаемостта за повече от един ден непредсказуема поради ефекта от съставянето. URE контролира нетни активи в размер на 151, 56 милиона долара, начислява такса за управление от 0, 95% и спомага за печалба от YTD от около 50% към 27 ноември 2019 г. Фондът носи 1, 05%.
Цената на акциите на URE остава в порядъчен растеж от март, като 50-дневният SMA и тенденцията предоставят преимущество за по-голямата част от последните спадове. Този месец корекцията към все още играещата се тенденция също намира добавена подкрепа от най-високите колебания през юни и юли под формата на предишна съпротива, която сега се превръща в подкрепа. Търговците, които купуват на сегашните нива, трябва да зададат стоп поръчка някъде под 82, 50 долара и да се стремят да блокират печалби при движение, което представлява поне два пъти риск. Например, онези, които използват стоп от 4, 10 долара (разликата между цената на затваряне от 86, 60 долара във вторник и 82, 50 долара), трябва да поставят цел за печалба близо 94, 80 долара.
iShares САЩ ETF (IYR) за недвижими имоти
Създаден през 2000 г., iShares US Real Estate ETF (IYR) проследява изпълнението на американския индекс за недвижими имоти на Dow Jones, предлагайки на търговците вазелен инструмент, който не използва за следване на сектора. В рамките на REIT фонда от 4, 7 милиарда долара се насочва към специализирани, жилищни и търговски имоти със съответните разпределения на проценти от 31, 55%, 14, 72% и 11, 20%. Собственикът на клетъчната кула American Tower Corporation (AMT) поема основната акция с тегло 7, 50%. Търговците се радват на плътни парични спред и голяма ликвидност, като повече от 6 милиона акции обменят ръце на ден. Към 27 ноември 2019 г. IYR издава 2.57% дивидентна доходност и е върнал 25.53% за годината. За сравнение, средната S&P 500 компания е натрупала 25, 28% и е донесла 1, 88%.
Тъй като IYR проследява същия основен индекс като URE, и двете графики изглеждат забележително сходни. Вторият таг на този месец от линията на възходящия тренд, който се играе от първото тримесечие, позволява на търговците да влизат в акциите при насрещно движение. Индексът на относителната сила (RSI) дава отчитане далеч под свръхкупената територия, като предоставя достатъчно място за цената за тестване на по-високи цени преди консолидиране. Тъй като фондът начислява по-ниска такса за управление, помислете дали да не използвате печалбата, за да пуснете печалбите. За да приложите тази техника на излизане, поставете първоначално спиране под ноемврийската люлка и я повдигнете под всяко следващо възходящо корито.
StockCharts.com
